軍統終於查出是蘭香殺的上校院長，祕密下達了對蘭香的通緝令，派出眼線四處打探，軍統意外得到由中統交換來的情報，得知婉婷已在昆明城內。儘管蘭香深居簡出，還是被特務發現，在她偷偷約見漢強時，不想遭到軍統特工圍捕。漢強掩護蘭香沿着街巷東躲西藏，就在走投無路之時，司徒開着輛美軍吉普突然出現在他倆面前，蘭香迅速上車逃脫，漢強落入軍統之手。 漢強被軍統特務帶到了軍統雲南站。軍統特務告訴漢強蘭香殺了上校院長，又襲擊了軍統特別行動小組，有親共嫌疑。漢強對此表示一概不知。航空委員會來人把漢強帶出了軍統雲南站。來人告訴漢強，航空委員會正在考慮恢復他的戰鬥飛行，因爲他是中國的空軍英雄，全中國、全世界都在關注着他。來人要漢強斷絕跟蘭香的關係。蘭香的社會背景太複雜，否則會影響漢強重返空軍。

上官烈雖被任命爲雲南前敵副總指揮的陸軍上將軍長，但他心中並不快樂，婉婷險遭不測，引起了他對身邊人的懷疑。儘管司徒和粱必成百般勸慰。然而他難解心中疑惑，家舒勸他在戰爭期間，要多長几個心眼，她懷疑丈夫身邊有特務。 蘭香在司徒的安排下迅速逃出昆明，來到騰衝。大戰前夕的騰衝顯得異常緊張，婉婷將一些青壯年組織起來，建立了一隻義勇軍隊伍。 淑蘭無意中發現楚君祥的家中有女人遺下的髮卡。淑蘭暗中跟蹤君祥，發現他不止跟一個女人往來，其中一個女人就是女大學生張素芳。淑蘭十分驚詫，因爲作爲組織原則，這是決不允許的。淑蘭繼續跟蹤，君祥經常去附近一家茶館喝茶。每次喝茶他都要買份報紙，那個報童離開後都要把君祥給的錢交給一個等候在路邊的男人。淑蘭悄悄跟蹤這個男人，看着這個男人走進了協和路三十七號的大門。身後有人拍拍淑蘭肩膀：你什麼時候學會跟蹤的？楚君祥站在淑蘭面前。楚君祥告訴淑蘭，三十七號是軍統的祕密聯絡站。 地下黨組織爲漢強能升空作戰保衛家園，讓司徒遊說上官烈。上官烈也剛好接到雲天的來信，正爲此事想方設法，司徒的建議與他的想法不謀而合。粱必成親自駕車把上官烈送到中國政府駐雲南辦事處，然而卻吃了閉門羹。共產黨方面也利用國共合作時期的優勢和國民政府進行交涉。 雲天藉助那位高官佳麗的能量，爲漢強能夠重返藍天四處呼籲，終於引起航空委員會和重慶軍方的重視，同意和雲南戰區進行交涉，早日解除對漢強禁令。雲南軍界在研究對漢強的處理上，上官烈舌戰反對派，用性命擔保漢強的忠誠。 楚君祥和毛德仁祕密接頭，毛德仁讓楚君祥爲自己做情報工作，不料被淑蘭發現。楚君祥發現淑蘭知道了自己的真實身份後，便撕下僞裝，威逼利誘淑蘭爲軍統工作。淑蘭也因此得知，當年出賣黨組織的就是楚君祥。楚君祥利用淑蘭的信任，建立假組織、發展假黨員，以藉此發現有進步傾向、反對國民黨的進步人士以及地下黨組織。讓許多同情革命的進步青年慘遭迫害。軍統這一招可謂陰險之陰險。淑蘭感到最對不起的就是家剛。她一直和家剛保持着單線聯繫。她找到現在暫住農村，等待“組織”分配新工作的家剛，讓家剛做好迅速離開的準備，她沒敢告訴家剛自己是楚君祥發展的假黨員。她央求楚君祥，看在她已經有了楚君祥骨肉的份上，放家剛一條生路，楚君祥同意把家剛派到騰衝去工作。騰衝縣長周鐵民是楚君祥的叔伯，淑蘭知道騰衝首當日本鬼子進攻，楚君祥不懷好意。但事已至此，只好聽由楚君祥安排。家剛臨別前，淑蘭把一封寫在布上的密信縫在家剛內衣裏，囑咐家剛到騰衝後再看。楚君祥給周鐵民發了封密函，要周鐵民相機幹掉家剛。家剛匆匆上路了。 漢強終於被獲准重返驅逐機部隊，漢強激動萬分。西南聯合大學爲漢強舉行了隆重的萬人參加的歸隊儀式。漢強來到機場，走到那架爲他準備好的111號驅逐機前跨進座艙，久久不能自已。九發七彩信號彈在絢麗的朝霞中升空爲漢強祝賀，併爲他發出起飛的信號。漢強顫抖着手按下了啓動馬達的電鈕。漢強喫驚的發現，站在跑道上爲他打出起飛旗語的信號兵竟是身爲上將軍長的上官烈。上官烈用這種獨特的方式向漢強表示祝賀。漢強的座機吼叫着直飛雲空。漢強昔日的五名戰友駕機衛護在漢強座機周圍，伴他飛行，同享漢強重返藍天后的喜悅和歡欣。雲天特意趕回來爲漢強祝賀，然而倆人又因觀點不同發生爭執，雲天懷疑漢強是共產黨，漢強笑而不答。參加完漢強的歸隊儀式後，雲天返回重慶。 家剛並沒有馬上去騰衝，因爲他在去和司徒告別時，司徒告訴他昆明地下黨組織已經查清 了楚君祥的底細，楚君祥就是當年出賣組織的叛徒，家剛驚愕不已。