雲天的傷腿紅腫、化濃、開始腐爛。花子央求雲天去做手術，雲天堅決不允。花子說爲了肚子裏他們的孩子。雲天還是搖搖頭。梅津少將同意把雲天、漢強和幾個不願加入日本航空隊的中國學員送回國。花子急忙把雲天送進了醫院。日本醫生在做手術的時候，主刀醫生被叫了出去。一個陸軍大佐向醫生吩咐了什麼，醫生連連點頭。 司徒光明很快的掌握了莫文貴的行蹤，並瞭解到莫文貴已經掌握了上官烈“私通共匪”的證據，而且已經和軍情局方面聯繫上，要將證據親手交給情報機關，並將這個消息透露給粱必成，司徒光明決定動手除掉這個禍害。然而，狡猾的莫文貴改變了與軍情局來人見面的地點，把歐陽儒修和上官烈串通起來“私通共匪”的證據按時交給了來人。當莫文貴覺得大功告成時，軍情局來人卻拔出手槍，擊斃了莫文貴。指揮這次襲擊的人是梁必成。與此同時，梁必成還指揮手下將莫文貴一家統統變成了刀下之鬼，把莫文貴的家人殺的一個不剩。莫文貴的死，使得春城再一次引起動盪，被人們在茶餘飯後不斷議論，說得神乎其神。然而，司徒光明卻對梁必成的身份產生了疑問。 莫文貴死後，梁必成又重新回到上官烈身邊，讓他納悶的是，司徒光明是如何得到莫文貴掌握的消息，他擔心司徒的出現會帶來麻煩，粱必成有意接近司徒，想摸清他的底細，倆人開始相互摸底。 阿部歸一趕到港口來送別自己的學生。阿部緊緊握着雲天和漢強的手。良久說：如果日後我們在戰場相遇，你們將會如何？雲天哀傷地沉默。漢強閃爍其辭：作爲軍人報效國家，這是軍人的天職。阿部要求他們做出肯定的回答，漢強看着阿部嚴肅的神情，直截了當地：我會毫不猶豫地將您擊落！阿部歸一聽後心情複雜，師生相對無言。 花子沒有被獲准跟隨雲天回國。母親知道女兒的婚姻名存實亡，要花子把胎兒打掉。花子堅決不同意。母親就叫來醫生要給女兒強行流產。花子在父親和哥哥的幫助下逃離了家。健雄給妹妹找了間房住下。 雲天、漢強回到雲南受到英雄凱旋般的歡迎。迎接他們的父親上官烈、歐陽儒修更是熱淚縱橫。 雲天得知表妹婉婷的情況後，黯然神傷。他拖着傷腿，在漢強的陪伴下來到婉婷墳前，默默地祭奠。 雲南各界人士當場捐款購買飛機，保家衛國，歐陽儒修聯繫地方豪紳踊躍捐獻，而云天、漢強也積極在民間募捐，就連街頭的乞丐，也將討來的幾塊硬幣捐獻出來，場面令人感動至深。漢強在此結識了女大學生柯慧賢，柯慧賢十分崇拜漢強，經常約漢強小聚。 雲天、漢強很快和司徒成了無話不說的朋友，從司徒那裏詳細的得知日本軍隊在中國的種種行徑義憤填膺，司徒鼓勵他們爲即將到來的民族戰爭做好充分準備，中國需要他們這樣的軍人，希望他們在祖國的天空上橫掃一切入侵之敵。 向家剛回到昆明以後，想與組織取得聯繫，卻發現聯絡站全被破壞，自己遭到特務跟蹤，爲了不被特務懷疑，家剛只得跟着特務被帶回警局。