謝乃恩因爲高先生和日本人的祕密見面徹夜難眠，他決定豁出命也要將高先生與日本人談判的事情攪黃了，他想要給重慶方面發電報彙報情況，但是簡芳並不支持謝乃恩的想法。因爲徐仲良的失誤，給共產黨的地下組織造成了嚴重的影響，周山狠狠批評了他。

徐仲良腦海裏浮現出老邢掩護自己和周山的畫面，耳邊一直迴響着周山訓斥自己的話，他十分地懊悔。南雲拿着徐仲良畫得畫像來找水谷，並告訴他這幅畫是出自一個非專業的學生之手，水谷瞬間就想到了徐仲良，於是他命令宮本去徐仲良上過的教會學校去調查。

徐仲良回到家裏發現了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家裏很過意不去，於是就當掉了耳環買了條魚向他表示感謝，但是徐仲良並不知道秀芬是來監視自己的，仍然很相信她的話。

王站長一直監視着南雲由紀子，謝乃恩過來視察了一下情況，此時的南雲和水谷正談論着汪精衛，待謝乃恩走後，王站長命令手下瞄準射擊南雲由紀子，不料有人替她擋了子彈，救了南雲，行動失敗之後王站長趕緊帶着手下撤退。謝乃恩及時把行動失敗的消息告訴了周山，周山覺得以後想要再擊殺南雲是難上加難了。此時的謝乃恩想要徐仲良當誘餌引出南雲由紀子，周山聽到這樣的話十分憤怒，他告訴謝乃恩自己絕對不會同意他這樣做，然後就氣沖沖地離開了。

水谷因爲宮本沒有做好保護工作，一氣之下下了他的槍關他的禁閉。李士武來找秦兆寬，這兩個人果然是日本人的走狗，士武此次拜訪秦兆寬的目的是將日本人派自己監視調查蘇麗娜的事情告訴了秦兆寬，希望他能在汪精衛面前替自己美言幾句。

士武走後秦兆寬馬上過來看望蘇麗娜，他看到了憔悴的蘇麗娜，安慰了她幾句，然後告訴她最好是離開這裏，蘇麗娜告訴秦兆寬這裏是自己和周楚康的家，自己無處可去，秦兆寬爲她出了一個主意，讓她去杭州自己的母親那裏，也就是蘇麗娜的姨媽家。