徐仲良藉着給蘇麗娜送信的機會來到了她的住處，蘇麗娜看到了仲良來送信知道他一定帶來了情報，於是她藉口讓仲良幫自己送信的機會將他帶到了書房，仲良將慄林的死訊告訴了蘇麗娜，並且向她詢問秦兆寬的近況，蘇麗娜並沒有發現秦兆寬最近的異常之處。徐仲良無意中發現了秦兆寬書桌上的一份4月14日的紐約時報，他從這份報紙中看出了端倪，原來秦兆寬會留着這份報紙，正是因爲上面有和慄林相關的內容，從報紙上徐仲良發現了與慄林最後接觸的人是一位名叫理查德的記者，他堅信這個記者一定知道慄林那份名單的事情，於是他立即將消息告訴了老潘，老潘決定開始調查理查德。

與此同時，水谷也從總部的電報中得知了理查德這個人，於是他開始命令宮本抓捕這個人。目前國共還有日本人三方都通過調查得到了理查德的消息以及活動範圍，他們決定立即展開行動，上海又將迎來一場腥風血雨。

小羅帶人已經埋伏在了理查德工作地點的外面，就在這時宮本也帶人趕到了，理查德一出現雙方都準備開槍，這時即將要趕到的徐仲良聽到槍聲之後在同伴的掩護下先行撤離，理查德聽到了槍聲不知所措，最後死在了這場槍戰之中。宮本發現理查德中彈倒地便立刻撤退了，而此時的秀芬還在理查德的辦公室裏，她看到了窗外發生的一切，因爲巡捕的到來，小羅沒有顧得上秀芬的安全便帶着人趕緊撤了回來，然後立即向謝乃恩報告了情況。

秀芬將自己從理查德辦公室找到的他與他的情人的合影還有一封寫給他情人的信帶了回來，她第一時間拿給了徐仲良看，因爲她知道這是徐仲良所需要的。徐仲良暫時無法理解那封信的內容，便留下了那封信，讓秀芬帶着照片去給謝乃恩交差。

徐仲良看了信按照信上的地址找到了理查德的情人，他打算從這個女人那裏得到一些有關於名單藏匿地點的線索，但是這個人對這件事情並不知情，她只告訴徐仲良自己按照理查德的要求將信寄了出去。

水谷得知了吳樂天的大兒子伊藤太郎臨陣脫逃的事情，甚是憤怒，他覺得伊藤太郎一定會來到上海，所以命令宮本嚴密監視吳樂天的一舉一動，只要抓到了伊藤太郎立即將他送上軍事法庭。