郵局的亞瑟夫局長回到家裏發現國民黨的謝乃恩帶人在自己的家裏，而且挾持了自己的夫人，謝乃恩的目的是爲了送他回國，自己坐上郵局局長的寶座，並且還給了亞瑟夫一筆錢。沒出幾天，謝乃恩如願以償坐上了局長的寶座。

謝乃恩跟所有的員工都打了招呼，周山給他留下了很深的印象，他認爲這個人一定不簡單，因爲他的眼神中透着一股堅定和執着。徐仲良也成爲了一名郵差，他也成爲了地下共產黨的一員，周山帶着徐仲良來到了他父親徐德林生前的祕密聯絡據點，今後他就要在這裏工作，並且自己也會教給他一些地下黨工作需要注意的問題，然後周山帶着徐仲良來到了停屍房，目的是要鍛鍊他，因爲徐仲良有一種怪病，他一聞到血腥味或者看到屍體就會有很強烈的生理反應。

謝乃恩上任的當天，就派人謀殺了亞瑟夫，周山帶着徐仲良來看亞瑟夫的屍體，周山通過亞瑟夫的脖子上的傷痕得知他的死很蹊蹺，而且與謝乃恩有很大的關係。當他們從停屍房出來的時候，徐仲良聞到了謝乃恩身上的煙味，於是周山命令徐仲良離開，而周山在一個屋子裏發現了謝乃恩，兩人槍口相對，此刻的謝乃恩確定了周山就是共產黨。兩人並沒有開槍，而且謝乃恩還放走了周山。

水谷這邊一直派宮本監視着郵局還有徐仲良，他得知徐仲良現在接了徐德林的班，覺得這個事情並沒有那麼簡單，於是便讓宮本加強對徐仲良的監視。徐仲良一直想知道蘇麗娜的消息，但是周山因爲紀律的關係不告訴自己，於是他就自己去跟蹤蘇麗娜，但是被蘇麗娜發現了，蘇麗娜警告他以後不要跟蹤自己了，這樣會給他帶來麻煩。徐仲良不知道自己已經被日本人監視，而他跟蹤蘇麗娜一直被日本人看在眼裏，沒想到徐仲良的行爲這給蘇麗娜帶來了麻煩，水谷得到消息之後馬上派人去抓捕蘇麗娜。

不過幸好蘇麗娜謹慎，沒有落入日本人的手中。秦兆寬是蘇麗娜的表哥，他剛來到上海就找到了蘇麗娜的家，認識了蘇麗娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共產黨的地下黨員。受傷的蘇麗娜回到了家裏見到了已有十年未見過面的秦兆寬非常激動，三個人寒暄了幾句，秦兆寬因爲有約會就先離開了，他離開之後，楚康發現蘇麗娜的臉色很難看，便向她詢問了情況，得知蘇麗娜受了傷，於是周楚康便幫她處理傷口。