秀芬雖然清醒了過來，但是她並沒有痊癒，簡芳每天都細心地照顧她，她發現謝乃恩對秀芬格外關心，於是便認爲謝乃恩對秀芬有非分之想，她誤會了謝乃恩，但是謝乃恩並沒有把秀芬是自己女兒的事情告訴簡芳，晚上兩人在房間的爭吵被秀芬聽到了。

謝乃恩爲了報復王胖子，私自給重慶方面發了電報，將南雲被殺的實情告訴了戴笠等人，這讓戴笠很生氣，他覺得謝乃恩這是故意讓自己難堪。

簡芳得知了謝乃恩給重慶方面發電報的事情，她責怪謝乃恩太莽撞了，謝乃恩並不管她的勸說，一定要爲秀芬出氣，簡芳覺得謝乃恩做事情太欠考慮了，她很不滿謝乃恩的行爲。

謝乃恩來看秀芬，他告訴秀芬等她痊癒之後就回到仲良身邊，但是秀芬擔心徐仲良得知了自己的真實身份之後無法再與自己和睦相處。謝乃恩覺得秀芬有些爲難，就告訴她如果她願意留在自己身邊也可以留下來，秀芬表示自己會聽從謝乃恩的安排。

徐仲良想要拉攏吳樂天，於是晚上的時候便來找吳樂天喝酒聊天，他知道吳樂天還沉浸在喪子之痛中，吳樂天知道徐仲良的目的，他告訴徐仲良不要試圖策反自己，徐仲良見他心情不好便也不再多說。

秀芬來到了徐仲良家門口，不料家裏沒人，天公不作美偏偏又下起了大雨，槍傷還沒有痊癒的秀芬只好在家門口淋着大雨等着徐仲良回家。

徐仲良仍然沒有放棄策反吳樂天，他將日本人殺害中國人的照片拿給吳樂天看，然後他利用吳夢澤的事情試圖策反吳樂天，吳樂天雖然嘴上沒有說什麼，但是他的內心在糾結着。

徐仲良回家之後發現了蹲在門口的秀芬，他將秀芬扶進了家裏，秀芬告訴他自己只是拿一些東西然後就離開。仲良給秀芬做了一些喫的，並攔住了要走的她，勸她養好傷之後再離開，秀芬漸漸對仲良產生了好感。宮本看不慣水谷，於是他在松本將軍面前告了水谷一狀，並告訴松本水谷阻止自己調查刺殺南雲的嫌疑人蘇麗娜。

戴笠接到上峯的命令，只好下令罷免王胖子的職務，戴笠將王胖子、謝乃恩等人叫到了自己的辦公室，戴笠因爲自己被人欺騙非常地憤怒，狠狠訓斥了王胖子，這些被謝乃恩看在眼裏，他內心非常得意。