老龍把慄林的祕密告訴了謝乃恩，他也將慄林帶出的名單的重要性告訴了謝乃恩，雖然老龍將祕密全盤托出，只是謝乃恩心裏仍然有疑問。老龍有一些不耐煩，他已經將自己所知道的全部說了出來，沒想到謝乃恩還一直在刨根問底。

徐仲良因爲破譯出了關向東留下的密鑰，受到了黨組織的表彰，徐仲良通過一次次任務，明白了很多，他已經不再是當初的那個自己了，他徹底明白了革命的意義，也終於理解了父親當初的選擇，最後決定加入共產黨，要成爲像父親一樣的人。

慄林剛到上海就被宮本發現，宮本帶人攔下他並將他帶回竹機關，這一幕剛好被謝乃恩和小羅看在眼裏，他們決定按照計劃從日本人手裏奪回慄林，只可惜行動失敗，謝乃恩的人全部殉職。

謝乃恩和小羅趕到的時候，他們只看到了一具具血肉模糊的屍體，謝乃恩看着這些爲自己賣命的兄弟，告訴小羅想辦法將這些人全部帶走，然後將他們好好安葬，這是自己最後能夠爲他們所做的事情。

水谷與慄林見了面，雖然他們抓捕了慄林，但是並沒有找到那份絕密的名單，而慄林似乎也並沒有要配合水谷的意思。老潘也得知了慄林的事情，他知道了那份名單的存在，於是他決定先弄清楚慄林所在何處。

水谷因爲慄林的不配合決定要對他用刑，因爲慄林是天皇的遠親，宮本提醒水谷要三思，但是固執的水谷根本就不會聽取他的建議，還是對慄林用了重刑。宮本覺得慄林不應該死在竹機關，而是應該將他送回東京，由東京的軍部來審問他，但是他隸屬於陸軍司令部，於是他只好找到了中村，他將自己的想法告訴了中村，希望他能夠將慄林的消息報告給松本，這樣對自己和中村都不會有壞處，中村決定幫助宮本辦這件事情。

秦兆寬得知慄林被水谷抓走的消息，於是他立即來到了竹機關，希望能夠得到慄林手中的那份名單，但是水谷剛開始並不想與秦兆寬共享這個情報，最後在秦兆寬的勸說下，水谷還是妥協了，帶着他見了慄林，秦兆寬打算說服慄林交出名單。