羋月感謝羋姝的救命之恩，二人彼此談心。羋姝打趣道若姐妹二人同時愛上一男子，則自己必定搶不過羋月；羋月卻說若是羋姝愛上的男子，則自己一定不會搶。於無聲處，讖言已立。

朝會之時，屈原勸楚王以五國合縱之事爲大，以理說服懷王恢復與魏國的關係。靳尚卻宣稱五國看似有合縱之意，實則各懷鬼胎、同牀異夢，唯有同秦國交好纔是明智之舉。羣臣亦針對這兩種觀點各抒己見，激烈爭辯，懷王左顧右盼，猶疑不決，最終未能定奪。

羋月從黃歇口中得知魏美人因南後的圈套而被施劓刑，一方面爲魏美人惋惜，另一方面亦感嘆宮中鬥爭險惡，直言不願過這樣的生活。

羋月四處打聽魏美人消息無果，故決定親去其先前的寢宮查看，不料卻在其寢宮之中偶遇張儀。張儀告知羋月魏美人已在冷宮之中自盡而亡，自己來此以示祭奠，並將魏美人生前所用的排簫贈予羋月。羋月詢問張儀同魏美人的關係，張儀直言魏美人是因自己而亡，羋月聽後悲怒交加，怒斥張儀爲卑鄙小人。張儀不作辯駁，只道自己乃順勢而爲，並笑稱羋月終有一日會明白其中的道理。

羋月從張儀處得知秦王再赴郢都提親的消息，並轉告羋姝。羋姝取下貼身玉佩，作爲信物讓羋月代爲傳與秦王。羋月奔赴驛館同秦王互通消息，趙國使者恰巧瞧見羋月身影。樗裏子謊稱羋月乃是羋姝，讓趙侯雍以爲秦王同羋姝私下交往甚密。

懷王接收羣臣建議，決定宴請秦王，藉機將之刺殺，再將羋姝賜婚趙侯雍。羋月從屈原處聽聞此事，悄悄告知羋姝。羋姝大驚，決定同羋月一起前往驛館將此事告知秦王。

秦王得知懷王要假借設宴之由來刺殺自己的消息，不但不懼，反而決定如約前往，從容赴宴。羋姝一面擔憂，一面欽佩秦王爲人正直、行事磊落，對秦王好感倍增。

宴會之上，懷王以摔杯爲信號，暗中設伏。秦王在用餐之時以刀鈍爲由，默默掏出懷中匕首，使得懷王不敢輕舉妄動。殿外的侍衛蠢蠢欲動，秦王見情形異常，來到懷王面前以匕首相威脅。懷王嚇得摔翻酒杯，侍衛一擁而上。秦王繼續以懷王胸前的匕首相威脅，懷王只得將侍衛喝退。

宴會繼續進行，秦王見局勢扭轉，告知懷王若秦楚成功聯姻，自己願獻上商於之地，懷王開始動搖。靳尚求見懷王，並告知趙國使者已放棄聯姻，離開秦國的消息。懷王對趙國之舉怒不可遏，卻仍未決定答應秦王提親之事。正值此時，羋姝奔赴大殿，稱自己願意嫁與秦王，懷王無可奈何。

威後得知羋姝與秦王私下往來，心生憤懣，並遷怒於羋月。靳尚求見威後，以秦楚聯姻乃強強聯手之說說服威後放下對秦王的成見，併成功勸說威後見秦王一面。