魏冉、羋戎、庸芮三人求見贏稷，建議贏稷滅義渠，並稱正是天時、地利、人和之際。贏稷應允。

魏冉見羋月，表達對羋月多年來照拂的感謝，羋月則向魏冉表達一統天下以令國泰民安的決心。翟驪見羋月，讓羋月儘快釋放虎威。羋月卻稱此舉會引衆人猜疑、擾亂人心。翟驪不滿，認爲義渠人可不受秦國法律約束。羋月以理相勸，二人不歡而散。

翟驪到監獄看望虎威等人，虎威等人處境艱難，抱怨頗深，翟驪見狀痛心且自責。虎威懇請翟驪救兄弟們出去。翟驪一怒之下將命廷尉殺死，且將虎威等人的手鍊解下。

羣臣得知翟驪殺人之事，諫言羋月處置翟驪。白起爲翟驪求情，羋月思慮再三命白起前去調停此事。

白起來到義渠軍營，稱秦國軍隊已設下重圍，苦口婆心勸翟驪認錯，並讓其將虎威交出。翟驪不允，並與白起發生爭執，白起悻悻而歸。

翟驪虎威擺酒夜談，翟驪誓要護義渠周全，虎威亦因自己傷人之事自責。翟驪稱有朝一日定要殺出咸陽，帶領義渠臣民重回草原。即便如此，翟驪卻表現出對羋月的不捨，虎威亦明白翟驪對羋月的情意。趁翟驪酒醉之後，虎威同翟驪拜別，在秦軍面前自刎。

庸芮等人得知虎威以死謝罪，稍覺寬慰，羋月卻因虎威之死心有慼慼。翟驪因虎威之死傷心至極。白起勸翟驪重回草原，翟驪卻因不捨羋月和大秦國土而不願離開。

翟驪怒氣衝衝求見羋月，指責羋月害死虎威。羋月以理相勸，翟驪卻不予理會，並要羋月殺死策劃謀害虎威的蒙驁和庸芮，羋月直言一切都是自己的主意，勸翟驪迷途知返，翟驪卻指責羋月心不在己，揚言自己既能打天下又能毀天下。

適逢公子芾生辰，翟驪帶公子芾外出騎馬。羋月同翟驪談及二人第一次相遇的情景，勸翟驪留在秦國，一家人和睦相處。豈料翟驪卻暗中設伏，有意擄走羋月和公子芾。