高唐臺內，威後嚴審夜明珠被盜之事。羋茵誣賴羋月，顛倒黑白並言之鑿鑿。羋姝見局勢不妙，爲救羋月而謊稱是自己將夜明珠偷走。威後不肯善罷甘休，夜明珠之主南後卻擺出一副仁慈之態不再追究，威後無奈之下只好作罷。

羋茵心有不甘，私下繼續煽動威後懲治羋月，威後怒而斥之，並稱自己早已看出箇中真相，以及其嫉妒羋月爲黃歇所愛之事，並奉勸羋茵不要胡作非爲。

一日，羋茵攔住羋月去路，威脅羋月遠離黃歇。羋月深感羋茵愚不可及，故意告知自己同黃歇情投意合，羋茵氣急敗壞。

爲泄私憤，羋茵再次拜見威後，告知羋月幫助羋姝同秦王幽會的消息，證據則爲羋姝房中的男子手帕。威後怒髮衝冠，派人搜查羋姝房間，果然證據確鑿。

威後怒斥羋姝不守禮儀、自甘墮落。羋月出言維護羋姝，並大力稱讚秦王。威後遷怒於羋月，下令杖責羋月，並將羋月禁足月華臺。

魏國爲討好楚國而向懷王獻上一絕色美人，懷王大喜並暗中將魏美人賜居宮外的章華臺，時時探望，寵愛非常。

靳尚拜見南後，南後坦言懷王多日未來自己寢宮。靳尚道自己有解決之策，並向南後獻上千歲九尾天狐之骨所刻的玉石。原來這玉石大有玄機——只要同燭火接觸，玉石便能溢出甜香，有助於男女之情。南後繼續追問靳尚懷王多日不來見自己的原因，方纔知道懷王宮外藏嬌之事。

魏美人獨承懷王榮寵，但是卻長居章華臺內，與世隔絕，故常覺百無聊賴。聽聞章華臺附近有一廢舊許久的月華臺，爲遣無聊魏美人打算赴月華臺走動。

威後把羋月禁足月華臺內，並派人嚴加看守，不許羋月出門半步。羋月四處查看卻發現自己所住臥房無路可逃。正值羋月心灰意冷之際，卻偶然發現臥房內一窗戶能開。羋月順着窗戶上的藤蔓逃出臥房，並在月華臺的園內偶遇魏美人，二人一見如故。