羋月來到馬廄看望從義渠帶回的黑馬，卻偶遇孟嬴。孟嬴故意迴避，羋月卻將其叫住。羋月詢問其避而不見的原因，孟嬴與之發生爭論，二人關係愈漸生疏。

羋姝見秦王咳嗽，特前往探望。羋姝藉機打聽秦王下一步的計劃，秦王直言下一步打算收拾義渠人，並想帶羋月同往，羋姝心生嫉妒。

秦王帶羋月前往義渠，魏冉接見秦王。秦王得知義渠王被陷山谷，且有意投降，秦王卻認爲義渠人天生桀驁，懷疑其中有詐。羋月爲秦王戴上花冠，稱比戴皇冕好看，秦王稱讚羋月擁有赤子之心。

秦王打算擇日同義渠王談判義渠投降的事宜，羋月請纓一同前往。義渠王見羋月前來，欣喜非常。談判席上，義渠王讓先飲酒再談，司馬錯不肯。義渠王惱怒，羋月先乾爲敬，化干戈爲玉帛。羋月向義渠王打聽小狼的消息，義渠王直言小狼安然無恙，且已長成大狼。

羋月看出義渠軍隊隊伍嚴整，看出義渠不想歸降，義渠王卻故意同羋月兜圈子。

羋月夜裏偶遇小狼，白起一直稱羋月道姐姐，羋月終於憶起這邊是當日所救的小狼。魏冉見小狼獸性未泯，不喜小狼，小狼亦對魏冉充滿敵意。

正值魏冉、小狼二人搏鬥比武之際，義渠王突然出現，同羋月閒談敘舊。羋月稱對義渠王俯首稱臣之事頗爲詫異，義渠王卻道甘願對羋月稱臣。

義渠王在羋月面前稱讚小狼的勇猛，羋月卻懇求義渠王將小狼還與自己。正值義渠王左右爲難之際，小狼卻有意同羋月回去，義渠王只好無奈應允。羋月欣喜，爲小狼起名白起，並讓其跟着魏冉從軍。

秦王得知燕國大亂，有意聯絡趙國一同出兵燕國。羋月回秦國拜見嬴夫人，從嬴夫人處得知孟嬴和蘇秦有情分，對孟嬴怨恨自己之事恍然大悟。