秦官兵聞訊前來，認定黃歇私鬥，並將黃歇帶走。太子受奸人挑唆，決定溜之大吉。黃歇返回尋找太子橫而不見其人，看出其已中小人之計，欲將其找回卻被蒙驁阻攔，自顧不暇。

庸芮在暗中觀得一切，並將此事告知羋月。大殿之上，羣臣勸羋月以質子私逃之罪討伐楚國，羋月亦順水推舟下令伐楚。

秦國伐楚，楚國大失城池，楚王惶恐。晉大夫建議楚王同秦國會盟以平干戈，南後卻藉機挑唆，讓楚王嚴懲太子。楚王卻於心不忍，欲爲太子擔當一切。

晉大夫見南後，讓其建議楚王派太子去齊國爲質，以便再動手腳，南後應允。

黃歇拜見羋月，羋月邀其一同品茶，黃歇卻稱自己無心飲茶，直言秦楚會盟對楚王不利。且一旦楚王不測，將使羋月自己無顏存世。羋月不與黃歇爭辯，默默將自己珍藏的楚國泥土取出。羋月言辭懇切，坦言自己絕不會做出有愧與楚國先祖之事，黃歇理屈，卻依舊認爲太子橫中計之事此與羋月脫不了干係，終悻悻離去。

贏稷利用秦楚會盟扣押楚王，羋月卻稱此舉會授人口實。大殿之上，樗裏子勸羋月妥善處理此事，庸芮卻不屑一顧。羋月思慮再三，有意讓人出面遊說諸國，樗裏子毛遂自薦欲促成此事。

白起欲趁楚王不在一舉滅楚，助羋月一統天下。羋月心存疑慮，白起卻以伍子胥之例以理相勸，羋月動搖。

庸芮和司馬錯拜見羋月，建議趁此時攻打楚國，羋月應允。但與此同時，羋月卻對黃歇心存愧疚。

大殿之上，得知真相的黃歇情緒激憤，指責羋月背信棄義。羋月卻反過來勸黃歇歸秦，爲秦國效命。黃歇不願背棄母國，羋月卻以理相勸，稱統一天下對百姓有利，而自己欲做第二個統一天下的周天子。黃歇聽聞此言，痛心無比，憾然離去。