侍女向羋姝稟報近日有雙星伴月，說非吉兆。羋姝看出魏琰壯士斷腕，讓嬴華帶兵攻打魏國之事讓先前大發雷霆的秦王心軟。

秦王壽辰將至，羋姝悉心操辦，並命宮中嬪妃各自準備禮物，羋月亦親手爲秦王縫製衣服。穆監求見羋月，肯求羋月在秦王壽辰時務必爲其解憂。

壽宴當日，各妃嬪齊聚一堂，秦王卻聲稱自己要去會見故人，並不參與慶典，隨後同羋月一道離去。羋姝爲壽宴準備多日卻無果而終，鬱鬱寡歡。

秦王帶羋月來到荒郊野外一孤墓面前，並以酒祭祀故人。羋月見秦王對墓中之人頗爲懷念，並從秦王言談之間猜到墓中之人是商鞅。秦王道商鞅去世之日是自己生辰，故一直沒有心思慶賀生辰。

羋姝見秦王在壽宴當日對羋月寵愛非常，心中悶悶不樂。葵姑擔心羋姝因此事對羋月心生隔閡，讓羋月前去看望羋姝。羋月前往椒房殿，見羋姝鬱鬱寡歡。羋姝讓羋月告知今日同秦王出行的行蹤，羋月因答應秦王而不得不保密，羋姝心中齟齬更深。

黃歇在街上偶然聽見一藥商談論爲宮中採購之事，故躲在遠處暗暗觀察。見女醫摯前來取藥，黃歇上前與之相認。女醫摯同黃歇講述羋月當前的境況，黃歇讓女醫摯代爲傳信，以告知羋月自己未死的消息。

夏至將至，秦王有意去祭地避暑，並賞賜後宮珍寶，下令讓羋姝操持此事。羋月求見羋姝，恰巧羋姝在分發秦王賞賜之物。羋月聞見動物皮毛味道噁心作嘔，羋姝即刻讓人前去找太醫。

太醫告知羋月和後宮衆人，說羋月有孕，羋姝神情複雜。秦王得知羋月有孕，前去看望。秦王希望羋月誕下皇子，並承諾帶孩子馳騁四方；羋月卻直言只希望孩子一生平安。無憂無慮。

秦王讓女醫摯照顧羋月，女醫摯見有孕在身的羋月幸福滿足，不忍對羋月傳遞黃歇書信，於是悄悄將書信燒燬。

衛良人拜訪唐夫人，二人感嘆羋月受寵。秦王突然來到，稱要把羋月帶至清寧殿與唐夫人同住，唐夫人無奈應允。