劉長嶺從氣象部門那裏知道明天有層積雲，他在和其他飛行員商量着應對日軍飛機之策，翟剛想駕駛一號機來吸引日軍飛機的注意力。周將軍帶着何應欽來到地下指揮室，他們清楚南京地面的情況，重要機關和重要工廠已準備往內地遷移，何應欽舉出兩個極端的例子，他希望空軍在南京打好，還聽說他保留了一部分空軍力量。

中國空軍從陵園圖書館裏走出來，他們十分自信地登機升空。森川派出機羣繼續轟炸南京，他站在那裏想讓每個人都知道歸巢的眷戀。南京偵察部門獲悉日軍飛機來襲時起用了設計方案，克萊爾也在機場觀看。山下七郎到後發現中國空軍的飛機已經起飛，他們在空中展開搜索，克萊爾看清他們意圖後馬上去了塔臺。劉長嶺命人搜索山下的飛機，劉長嶺收到塔臺的指揮後去了棲霞山上空，周將軍知道克萊爾這一招是在消耗日軍九六艦戰的油耗。

山下七郎收到情報後馬上飛過去尋找中國空軍，他們在棲霞山交火，塔臺命他們在上空耐心一些。劉長嶺發現日軍九六式帶隊長飛機，他們全部衝向帶山下七郎的飛機，棲霞山防空站將空中激戰情況彙報至情報部門，馬昕藍將通報轉到作戰室。山下七郎對劉長嶺緊追不捨，他被劉長嶺的飛機拖住，山下收到返航的命令，翟剛駕駛的一號機和一架日軍九六式相撞後雙雙墜毀。

山下收到命令後慌忙向上海機場飛去，周將軍命沿途哨卡觀察情況。劉長嶺正在返航，他有信心能飛回去。森川向返航的昭田瞭解山下的情況，他猜出山下可能不能按時返航了，日軍指揮部聯繫不上山下，這讓森川十分着急，聯繫上之後山下稱自己很好，山下不知道自己身在何處，他的飛機因燃料不足而發出警報聲，他清楚自己的歸向，當山下關閉電臺時他的飛機停止了轉動，之後朝地面飛去，落地後飛機十分完好。

劉長嶺駕駛飛行安全返航，在着陸的一瞬間飛機燃油耗盡，整個機場的人爲他歡呼，馬昕藍聽到劉長嶺飛機降落情況後十分欣慰，她接到日軍九六式降落的消息後馬上接到司令部。周司令命人去現場保護好落下的飛機和日軍飛行員，森川整理山下遺物時才發現了他女朋友山下的照片。山下七郎醒來後發現坐在中國的汽車上，中方通過電臺對外宣稱山下的飛機墜毀。翟剛雖然犧牲了，但他捍衛了中國空軍的尊嚴，劉長嶺帶着兄弟們過去祭奠，周司令將獎章放在他的遺像前，他們在晚上爲翟剛送行。