劉長嶺在戰鬥中被日軍飛行盯上，他的飛機中了38發機槍彈，劉長嶺負傷後飛機墜毀，好在性命無憂。毛將軍清楚沒有成熟的飛行員再好的飛機也是一堆廢鐵，蘇俄的飛機陸續到達來負責重慶的防空，毛將軍讓劉長嶺先撤下來休息一下。馬昕藍見到了受傷的劉長嶺，高雲天接到情報說憲兵隊捕獲了日軍電臺，並讓馬昕藍趕快去一下。周將軍和克萊爾在飛行培訓處向新飛行員們發表講話。

克萊爾按計劃會在兩年後訓練出合格的飛行員，他也沒辦法快速訓練出來，中國空軍有建樹的飛行員大多都犧牲了，這隻能堅持下去，宋少校感覺克萊爾的說法和宋子文的說法相同，克萊爾見到宋博文後抽到了上等的古巴雪茄中，他也聽說了很多關於宋子文的消息，主要是宋子文和外國人打交道太多，他清楚都是不專業的人在背後出的錯誤主義，他相信國際戰爭會讓中日戰爭儘快結束。

胡少校感覺漢口新招的飛行員很有朝氣，他們的朝氣給讓克萊爾感覺到士氣。克萊爾在教他們如何成爲一個真正的飛行員，還講起了他剛到中國的故事。鄭夫人帶着東西去航校看望劉毅夫，她給他帶去了一件皮衣，還說那是她丈夫的，劉毅夫讓她留下家裏的聯繫地址，還請求她做幾個飛行員的集體家長。克萊爾從英國BBC電臺裏得知英法對德宣戰，美國的十一項工業產品也禁止向日本出售。

加藤對於歐洲的戰局向森川說出看法，他們明白中國的兵力已由城市轉向農村，他們陸軍已出動三分之二的兵力在中國，森川明白在中國遇到的強大力量是共產黨領導的農村力量，他知道日本的根本利益不在這裏。森川看到新生力軍到達，他準備在霧季到來前對重慶的轟炸加大力度。毛將軍清楚漢口機場停了兩百架日軍飛行，他將情況說給馬拉諾夫，他提出讓機羣去漢口襲擊日軍機羣，日本人還不瞭解蘇俄伊柳辛的性能，毛將軍還說出祕密航線，那些區域都在國空控制之下，他還讓劉長嶺擔任領航任務。

馬拉諾夫看到劉長嶺後十分高興，這讓他放心了，在劉長嶺的帶領下蘇俄伊柳辛機羣來到漢口上空，日軍漢口的機場在毫無防備的情況下被重創，森川受傷後被送入醫院搶救，山下七郎聽說後帶着鮮花過去看望，他看到森川失去了一條胳膊，他是請假過來的，森川讓他有時間可以去看一下女鄰居，山下做爲試飛員也感覺到壓力，森川向他打聽新機型的情況，還將重慶空戰的慘烈之狀描述出來。