劉長嶺看到馬昕藍離開電影院後也站了起來，但又被旁邊的女人拉着坐下來。毛將軍帶着馬昕藍去會見共產黨的代表，馬昕藍和同志們見面了，她有了到家的感覺，馬昕藍相信國軍得到那些密碼本後會得到更大的作用，因爲國軍擁有更好的設備，馬昕藍看到共產黨辦公處送的海軍密碼貨真價實。1938年2月加藤趕去南京機場，森川此時已經是日本海軍參謀長，兩個航空隊會師南京，他們準備大幹一場。森川清楚作戰雙方都沒有閒着，他將日海軍戰略性的計劃說給在場的隊長們。

森川解散衆人後留下加藤，兩人喝酒慶祝着，還談論起一下他作戰目標，森川認出空軍襲擊武漢是最好的選擇，加藤他的想法，森川一向視加藤爲知己。空軍家眷們見到了應徵飛行員的熱血青年，劉毅夫向那些太太們借用洗衣服的東西，當他得知這些女人都是已故飛行員的太太們時走開了，他回去將青年們帶來向那些太太們敬禮。

克萊爾按照蔣夫人的指示在酒會上向西方人員宣傳中國空軍，那些人提出的代價讓他不堪忍受爲，但還是成立了國際飛行隊。劉長嶺約馬昕藍去看電影，他看出她還在爲上次影院的事情而生氣。邵平帶着飛行員們去看望高雲天，劉長嶺說起小廣東找到了，他現在廣東老家養傷，還即將要歸隊，小廣東的失而復得讓飛行員們得以振奮。

酒後高雲天找劉長嶺單獨聊天，劉長嶺向他說起了山下七郎，高雲天聽完後對他表示感謝。山下七郎的母親帶着鄰居櫻子去找山下，軍人服務社的人稱沒有山下的名字，山下知道有人尋找時並沒出去，還讓認出自己的人叫自己爲川上。劉長嶺向高雲天說起國際飛行隊，他們一次開炸要三萬美金，都是一些法國和荷蘭的混混，劉長嶺想奪回僅有的三架馬丁飛機，還認爲只有高雲天能做到，這些飛機可以跨海作戰。

克萊爾向國際飛行隊的人進行勸說，他講起了祖父的故事，還要讓中國軍方終止合同，這讓那些僱員們很生氣，爭吵之下還動起手來，赫金等人認爲他們不會解除合同，還安排人在飛機輪渡值班睡覺，直到中國軍方答應他們的開價。高雲天穿着軍裝去見毛將軍，他將襲擊日本本土的計劃說出，計劃是派國際飛行隊的人前往，毛將軍清楚空軍的事情是通天的，要了天價也是無可奈何，高雲天讓他裝着什麼都不知道，他有自己的辦法。