克萊克在招募空軍人員，應聘人員弗蘭克知道他們要建立一支小型空軍，他建議他先看完招聘手冊。狄克飛P-40已在前四名，他需要錢，主要是離婚時欠下了大筆的債務，克萊爾讓他想辦法說服司令官讓他退役。很多飛行員都向克萊爾報道，他們都不怕打仗。克萊爾讓神父擔任志願飛行隊的第三把手，由他來擔任第二把手。宋子文從克萊爾那裏瞭解了招募情況，他準備儘快變更這些空軍人員的簽證。

克萊爾相信那支志願隊會成爲中國新的空軍力量，老杜被稱爲飛行泰斗去向新飛行員們發表演講，查明理和楊明達也在臺上發表看法。老杜要在第十二屆飛行學員裏挑選兩名參加空軍游擊隊。劉毅夫來到鄭太太家中拿出東西交給她，還說自己提前畢業加入了遊擊飛行隊，準備去桂林。鄭太太將雞鳴寺僧人送的玉佩掛在劉毅夫的脖子上送給他，她答應會爲他祈福，還讓他到那邊後別忘記來信。

森川將戰場交給陸軍，他將率日本海軍在太平洋戰場開闢新的局面。高雲天得知森川從中國撤離後十分生氣，克萊爾從美國歸來後向蔣夫人彙報了情況，他清楚下一步的艱鉅任務是訓練飛行員，他的飛行隊遇到一些問題，她會派人幫助他們。馬修成了克萊爾的飛行祕書，克萊爾正在訓練着志願軍飛行隊，他將日本人的戰鬥手冊拿給飛行員們看，那是中國空軍四名飛行員用生命換來的。

克萊爾發現日軍飛行員是全世界最守紀律的飛行員，他讓飛行員們去研讀他們。日軍終止了對重慶的轟炸，監聽發現日軍在向太平洋調查海軍和空軍力量，蔣夫人還命人將下件旗袍的顏色改的鮮亮一些。高雲天命人在搶修飛機跑道，美國志願隊即將到達這裏，高雲天命人找兩萬人過來修築，需要自帶工具和乾糧過來報道。

幾萬人的努力下昆明機場在緊鑼密鼓地修築着，他們晝夜搶修取得了成果，高雲天感覺確實不容易。加藤在離開前將一架飛機模型送給森川，他稱航空母艦的全部飛行員都抱着必死決心，森川明白此次戰鬥的重要性，他認爲他比自己的第十二航空隊幸運，還祝他一切如意，加藤飲酒後向森川告別，森川知道襲擊珍珠的時間定爲12月8日，他的第十二航空隊只能是僞裝假象。