森川準備對重慶進行無差別轟炸，郎本將軍在重慶的敵特網給他們提供了轟炸數據，馬昕藍監聽到日軍發報情部，可只記錄了幾組數字。毛將軍對防空監測人員取消休假，他清楚重慶天氣將轉好。克萊克接到委座命令訓練鷹式飛行員，但第一天就出現故障，沒辦法他只好來到重慶找委座決定。高雲天的防空指揮部停電了，他們部門因級別不夠分不到發電機，高雲天直接找到喝花酒的塗嘯力，他稱防空指揮部是一級戰備單位，徐嘯力對他置之不理，還讓人將他帶到隔壁房間，高雲天將桌上的酒席掀翻，還掏出槍來。

森川對空中午餐十分滿意，他準備把轟炸定爲日常化、制度化，他接到了郎本發來的密電。日軍轟炸機飛往重慶，重慶全城響起防空警報，還派出飛機升空攔截，劉長嶺帶隊對日軍轟炸機進行攻擊，他們在嘉陵江上空激戰，大部分日軍飛機將炸彈投至重慶，全城陷入一片火海之中，高雲天在防空司令部進行調度。

劉長嶺將空戰情況彙報給毛將軍，日軍飛機被擊落七架，毛將軍清楚日軍飛機還會過來，重慶被轟炸也在所難免，他們只能硬拼下去。森川收到情報部門的戰報後十分得意，加藤向森川彙報戰況，森川欣賞他的勞動態度，還準備等看完空中照片後再決定第二天的轟炸方式。周司令招集高官成立戰時疏散委員會，必須在一週內將20萬人疏散。

日軍準備增加凝固汽油彈，還準備傍晚進入重慶轟炸，情報處再次發現了日本敵特電臺，但沒能破獲。日軍飛機傍晚轟炸後重慶全城在夜間陷入一片火海，死傷5000餘人，克萊爾清楚日軍投下的是凝固汽油彈，密集的居住區不可能有抵抗能力，克萊爾記載了這一情況，爲以後美軍火燒東京提供了幫助。

蔣夫人準備將日軍轟炸後的感受說給全世界來聽，克萊爾明白中國所受的磨難，她聽說他在昆明的那些不順心的事情，克萊爾知道中國空軍缺乏全天性的飛行員，蔣夫人向莫斯科提出申請，還讓克萊爾對飛行員進行教導，周將軍和重慶市市長被免職，周將軍被調過成爲空軍訓練部主任，他最後一道命令是任命高雲天爲重慶防空司令部參謀長，高雲天想和他一起去空軍被回絕，蔣夫人在電臺裏發表了日軍對重慶轟炸的感想。蔣夫人的演講讓高雲天思緒萬千，重慶的無差別轟炸者們在等待着中國政府的投降，在霧季到來前重慶被日軍飛機轟炸的面目全非。