爲了解決和齙牙洪之間的矛盾，呂萬才請了傑森做中間人調停。

吉川知道傑森和呂萬才鬥敗了齙牙洪後認爲可以利用這個機會拉攏他。

吉川去找齙牙洪，提出條件要和他共同執掌上海灘。吉川告訴齙牙洪幫他打敗傑森。齙牙洪知道傑森和田中的關係沒有答應吉川。

呂萬纔去見老趙的時候告訴他自己要加入青幫拜老頭子，以此來掩護身份幫助陸崖開展工作。

呂萬才把自己的想法和傑森說了。傑森答應幫呂萬才引薦佟老闆。

張大寶和呂萬才說葛師爺成天在天蟾亂轉想把葛師爺送弄走。呂萬才說你送他回去啊，張大寶說不行叫他在人家蒸發。呂萬才讓張大寶容他想想，兩人這一翻話都讓在門外的葛師爺聽着了。

葛師爺爲了保命給傑森打了電話，葛師爺要告發呂萬才他們。傑森帶着呂萬纔去見佟爺了。葛師爺告訴何叔傑森回來一定要帶人來天蟾。

佟爺沒給傑森面子，反要剁了呂萬才一雙手。傑森在一旁替呂萬才說都着好話。呂萬才也說自己這次

來上海有重任在身事關抗日大局，想拜在他門下得到保護。

葛師爺躲到了一間密室那門只有炸彈才能炸的開。張大寶爲了讓師爺出來用煙燻他，葛師爺在裏面告訴他們快跑吧自己已經難傑森打過電話了。

傑森回家何叔把葛師爺打電話的事說了。傑森帶着十一就要來天蟾。張大寶這邊趕緊把情況告訴了呂萬才。

呂萬才叫門葛師爺也不開就要等着傑森來再說。傑森來後呂萬才讓張大寶和焦大鵬趕緊把傑森請到自己辦公室，自己先和葛師爺再談談。

傑森要找葛師爺，大寶和焦大鵬有點推脫，傑森要自己去找，這時葛師爺和呂萬才推門進來了。葛師爺說找傑森來是爲了商量下呂萬才和曉婉的婚事。