陸崖舉槍對住純子，他要血債血償，陸崖認定田中殺害了他父母，純子讓他開槍，她願意替父親償還罪惡，但陸崖還是沒下手。呂萬才找不到陸崖後十分着急，陸崖回去後被他指責，呂萬九猜出他去見了純子，陸崖將槍放在桌上，他無法對純子下手，呂萬才提醒他不可以把仇恨發泄在純子身上，儘管陸崖知道純子是善良的姑娘。

純子回家後憤怒地推開田中的房門，她指責他出賣陸崖的父母，純子否認見到陸崖，田中欣賞她的原則。純子將自己關在房間裏割腕自殺，她被人發現後送去醫院搶救，田中趕過去看望，他看着躺在牀上的純子感到恥辱。曉婉按呂萬才的話給組織上發報，呂萬才感覺過地平靜也不是好事，他認爲危險會在平靜中悄然逼近，老趙提出讓曉婉和他在一起，呂萬才正有此意。

太行山共產黨指揮部的王部長想盡快找到晉綏軍和上海方面聯絡的祕密，主要是爲了給呂萬纔等人提供堅強的後盾。指揮部很快搞到晉緩軍和上海聯絡的密碼本，吉川向小野問起可疑對象，他仍懷疑呂萬才，小野認爲機會不大，吉川讓他多動腦筋。吉川將懷疑呂萬才的原因彙報給田中，他想設一個局。呂萬才的手下被吉川派人抓走，他在門口看到後急忙脫身，傑森讓他讓了自己的車離開。

呂萬纔想讓傑森想辦法救出自己的兄弟，傑森說起特高課的人來找到他，田中給傑森打去電話，呂萬才無法冷靜下來，他要候辦法將消息傳遞出去，只是不知道用什麼藉口出去，呂萬纔想到了秋張。大寶受刑，他堅持說自己只是一個商人，小野向他說起黃崖山，吉川認爲大寶是扛槍打仗的。呂萬纔想從傑森家裏出去時被人阻止，他只好留下來，他不明白傑森的意思。吉川在田中面前向傑森說呂萬纔是八路軍，傑森要看證據，他讓吉川放了大寶。

秋張見呂萬才一籌莫展，她借倒茶之機和呂萬才聊天，呂萬長將司告訴秋張，秋張準備去找老趙並轉移陸崖。秋張出門時將槍放在包裏，傑森帶着田中和吉川來到他家，呂萬才聽到聲音後出門，秋張隨即出去，呂萬才被搜身後沒發現武器。吉川故意在呂萬才面前提起黃崖山，還說他冒充晉緩軍潛伏在上海，吉川對呂萬才步步緊逼。日軍以傑森的名言給晉緩軍發報來求證呂萬纔等人的身份，呂萬纔打開吉川給信件。