呂萬才和傑森說懷疑自己人中出了內鬼但傑森已經不想再知道是誰了。傑森告訴呂萬才自己一走他們就會把曉婉放了讓呂萬才立刻帶着陸崖和曉婉走。呂萬才勸傑森不要走但傑森說他累了。

傑森和秋張在天蟾內和呂萬才告了別十一要跟着傑森一起離開。幾個人剛出門便遇到槍殺，十一被打死了。

十一死了陸崖也出來了，這時大寶回來告訴呂萬才石井傳來信如果不交出陸崖就會殺了曉婉。陸崖不想再有人爲自己犧牲讓呂萬才把自己交出去。呂萬才讓陸崖冷靜他有辦法。呂萬才讓大寶去回話告訴石井他同意換人。呂萬才的這個想法是所有人沒有想到的。

石井打電話告訴吉川呂萬才同意換人，但只同意把槍械師交給幫會並不是交給日本人，吉川覺得交給幫會就是交給了自己。

呂萬才帶着大寶和陸崖去見石井，與此同時吉川和小野已經準備好了要抓槍械師並且封鎖了租界的各個路口。

佟老闆，四大幫派，石井，齙牙洪都出來了，美枝子驗過陸崖的真身後便帶出了曉婉。石井讓美枝子親自看着陸崖。

人交換後呂萬纔拿出一瓶路易十三送給石井。石井要和大家一分享，石井第一杯要敬佟老闆，石井怕呂萬纔在酒中作文章，呂萬纔沒讓佟老闆喝自己幹了。喝完酒呂萬才說自己要方便下，石井派人跟着呂萬才。

出門呂萬才就幹倒監視的人開始摳嘴把剛剛喝的酒吐出去，這時屋裏喝過酒的人全倒了。

呂萬才讓大寶和曉婉去找陸崖，但陸崖已經被美枝子和齙牙洪帶走，三個緊追而上。

押着陸崖的車被傑森和崔振芳攔下了。齙牙洪抱着龍頭棒下車給傑森賠罪。美枝子用槍逼住陸崖。曉婉喊了聲陸崖，陸崖立刻低頭呂萬才幹掉了美枝子。

等着好消息的吉川被喬納斯告知石井和四大幫派的人同歸於盡了。吉川憤怒的問喬納斯是誰幹的，喬納斯還告訴吉川美枝子也死了。

兩個人神祕人走進了老趙的聯絡點匯文書局。兩人給老趙帶來了最新任務。

陸崖這次的任務是研發50近擊炮的炮彈。這次來的兩位同志一位是冶煉工人孫兆喜，一位是車工甄殿榮。陸崖需要一個冶煉爐。