爲了陸崖的研究工作呂萬纔想到快入冬了天蟾需要取暖想把鍋爐改造成兩部分，一部分取暖，一部分改造成冶煉爐。

美智郎去看田中，田中看到美智郎殘疾的腿知道他在外面受了很多委屈。田中告訴美智郎爲了長遠的利益必須要犧牲眼前的利益要學會忍，田中提醒他的事不能讓純子知道。

純子還是從美智郎那知道了田中被關押的消息。純子看望田中時告訴田中一定會想辦法救他出去。田中擔心純子有危險不讓純子管他的事。

大寶給陸崖帶來了上級最新命令，讓陸崖研製的炮彈要在一個月內完成。陸崖很激動這根本是不可能完成的任務，但大寶告訴他這是命令必須完成。儘管陸崖發了脾氣但陸崖還是要面對這個不可能的任務，陸崖日以繼夜的工作但研究工作並沒有取得什麼實質性的進展，陸崖心力交瘁甚至懷疑自己。

陸崖被巨大的壓力壓的喘不過氣，呂萬才和曉婉商量得給陸崖鬆鬆弦了。

晚上呂萬才和陸崖一起看看星星勸陸崖要懂得服輸，陸崖想通了，陸崖和呂萬才說如果能找到一個計算天才任務興許真的能在一個月內完成而計算天才就是純子。

純子爲了田中的案子去找了負責人井上。井上願意幫助純子，不過條件是純子要做他的情人。

曉婉把純子已經快和朱重陽在一起的消息告訴了呂萬才。呂萬才問曉婉有什麼沒什麼辦法，曉婉說辦法倒是有一個。

純子在湖邊時呂萬纔去見了純子把陸崖還活着的消息告訴了純子。純子還不相信呂萬才，呂萬纔拿出陸崖給純子寫的一封信。信中陸崖希望得到純子的幫助。

吉川見了朱重陽兩人商量如何抓捕槍械師時吉種認爲自己身邊有許多無形的壓力，比如傑森。朱重陽說今天來時看到租界在選舉華董，如果傑森落選的話很多事情就可以迎刃而解了。

吉川找傑森想要和傑森合作但傑森直接就拒絕了吉川。離開後小野問吉川爲什麼要對傑森那麼客氣，吉川告訴小野他正是想搬開這個絆腳石並且想讓齙牙洪出手。

吉川約了齙牙洪告訴他可以助他在租界取代傑森。齙牙洪問吉川爲什麼要幫他。吉川說自己就是要對付傑森。齙牙洪問吉川有什麼計劃。吉川告訴他在外自己威逼租界當局，在內讓齙牙洪賄賂新上任的領事。

傑森爲了華董之事也帶着秋張去見領事打點打點。

傑森和秋張前腳剛走齙牙洪就來了，秋張看着進去的人像齙牙洪傑森還說不可能。