老趙隱藏在呂萬才家裏，老趙恨呂萬才，指責是他提醒了傑森害死了李四海。呂萬老提醒老趙應該反醒下到底哪裏出了問題，否則今日只是個起初。呂萬才認爲叛徒絕非伏生除掉的人，還是另有其人。呂萬才讓老趙再好好想想有沒有人知道龍五湖到上海的事情，另外讓老趙留心上海組織已然不安全了。

呂萬才告知秋張叛徒除掉了，陸崖也轉移了，不過現在很擔心她。呂萬才懷疑傑森知道李四海的身份，是爲了秋張才殺的李四海。

傑森去見田中，田中問傑森這日他爲什麼也去了百樂門，傑森說他去吉樂門是因爲吉川少佐，就是因爲和兩人有緣才共同經歷了一翻生死。傑森走後吉川追出來問傑森今日來是什麼意思。傑森問吉川這日爲什麼假借田中的名義把本人引到百樂門。傑森提醒吉川如果田中知道是本人去百樂門是接到他的電話想想田中是什麼反應，傑森讓吉川以後不要打擾他的家人。

田中問美智郎百樂門的事線索收集的怎麼樣了。美智郎說現在還沒有什麼線索。田中覺得吉川的出現有問題，他是提前知道了情報，把本人也當成了誘餌。田中和美智郎說覺得他最近做事不認真了，問他是絕非有難言之癮。美智郎說是吉川佔用了太多的資源。田中告知美智郎近一段的崗位要放在防暴組織上，過兩日陸軍大臣東條英機來上海和周佛海，張景惠會晤。

小野向吉種彙報已然鎖定了上海共黨機關所在地，是老肖帶着小野找到的。吉川一下興奮起來，這日是崗村來上海的日子，如果他要是能再立一大功的話。

吉川命小野帶人強攻上海地下組織，當小野帶着人去時人去樓空。老趙他們早已有了察覺。吉川知道後問小野最近秋張怎麼樣，吉川想讓秋張看到上海組織出事，這樣秋會想可能有人被俘，也許會有人招供，這樣就會轉移槍械師。

吉川命人封鎖了秋張到日蟾的道路，小野帶人在上海組織地點演了一齣戲，故意讓秋張看到有人被俘。秋張看到後心想無論如何要通知呂萬才轉移陸崖。

秋張到日蟾後呂萬纔不在，呂萬纔去見了老趙。老趙告知呂萬才已然知道是老肖叛變。老趙又提東條英機來上海的事，老趙告知呂萬才日本代表團中有一位本人同志要傳遞一些信息，想讓曉婉完成接頭任務。

秋張沒見到呂萬才被打電話到了呂萬才家，接電話的是大寶，秋張知道有人監視她便暗語通知了大寶，老趙被抓，陸崖危險，讓他快趕到日蟾。

吉川看了秋張的電話內容後覺得有點問題。吉川研究後破譯了秋張的電話內容。