震驚世界的九一八事變爆發後，日本帝國主義侵華戰爭全面席捲中國大地。堅強勇敢的中國人民、學生、熱血青年、有識之士義無反顧的加入到抵抗日寇的滾滾洪流中。

鄂泰貝勒府邸，前清貝勒瑞年滿身汗水的在練拳，精彩的拳法贏得妹妹婉如的陣陣叫好。大廳內，鄂泰貝勒爺穿好官服，準備向溥儀請安。

瑞年在新式學堂上學，接受的是新潮的先進思想，在他看來光復大清不符合歷史潮流這一觀點與一心想要要光復大清的鄂泰貝勒意見相悖。因此，不願意給溥儀請安的瑞年引得鄂泰貝勒斥責瑞年不懂禮法。福晉勸說鄂泰貝勒不要勉強瑞年做他願意做的事。

前清貴族少女淑娟想要跑出家門，不巧被額娘撞見。淑娟謊稱要上課，但是因爲日本浪人鬧事，學校已經停課了。淑娟一不留神就說出參加遊行，額娘立刻下令讓丫鬟巧兒看着淑娟，不讓她出門。

瑞年不情願的跟着鄂泰貝勒去給溥儀請安。在車上，鄂泰不放心瑞年，警告瑞年在溥儀面前要表現得體。瑞年敷衍的答應了。

被軟禁的淑娟藉口要喫早飯將丫鬟巧兒支走，然後趁機逃出了府。

半道上，瑞年從車上跑出來後，看見一羣日本浪人欺負一個老人。瑞年怒從膽邊生，捏起拳頭將日本浪人打得落花流水。日本浪人見瑞年武藝高強，便又招來一羣同夥。瑞年見勢就跑，然後將日本浪人們引到人多的地方。雖然日本浪人人多勢衆但是瑞年身手敏捷，日本浪人們沒有在瑞年討到一絲便宜。

這一幕正好被路過的淑娟看到。淑娟頓時對武功高強，仗義勇爲的瑞年心生愛慕。

準備向溥儀請安的鄂泰貝勒被告知宣統帝被日本人帶離了天津，去了東北。回到貝勒府的鄂泰貝勒忖度，溥儀一定是想借助日本人的力量光復大清。等到日本人和國民黨打起來，清朝就坐收漁利。鄂泰貝勒越想越對，當即決定要去面覲溥儀。

福晉跟鄂泰貝勒說起瑞年和日本浪人打架的事，鄂泰貝勒沒有責怪反倒很是驕傲和解氣的樣子。接着，鄂泰貝勒決定等瑞年高中畢業後就將瑞年送到日本讀書。

瑞年在得知鄂泰貝勒要送他去日本讀書後，堅決反對。鄂泰貝勒氣得要打瑞年，福晉勸說如果瑞年訂了親，性子就會收斂了。福晉跟鄂泰貝勒說，自己相中了前兩江總督府的孫女淑娟。

兩家交換對方的照片後，額娘將瑞年的照片拿給淑娟看。淑娟認出照片中的人就是那個暴打東洋人的英雄。淑娟心中對瑞年中意，告訴額娘高中畢業後嫁給瑞年。但是不久之後淑娟得知瑞年不同意這門親事，深感羞辱的淑娟將瑞年的照片踩在地上。額娘安慰說瑞年到日本讀書，他是不想耽誤她。聽到這兒淑娟以爲瑞年是漢J，也不再糾結了，反而覺得慶幸。

瑞年又是被逼婚又是被逼去日本上學，這陣子心情非常糟糕。好朋友甘子風和劉瑾賢帶着瑞年去餐廳喫飯，瑞年跟他們提起去日本的事，劉瑾賢認爲可以師夷長技以制夷。正巧，不遠的餐桌上，淑娟正和好友高麗華給學姐慶祝生日。高麗華一眼便看到了心儀對象甘子風，淑娟立馬提議去跟他們打招呼。學姐邀請瑞年一桌和她們一起慶生，雖然瑞年不情願但是甘子風和劉瑾年都答應了，只得跟着過去了。

等劉瑾賢介紹瑞年後，淑娟這才認出了瑞年，心直口快的淑娟直呼瑞年是漢J。

衆人不解，淑娟將瑞年要去日本讀書的事說出來後，學姐等人義憤填膺的也跟着罵瑞年是漢J。痛恨日本人的瑞年怎聽得別人冤枉他是漢J，瞪着眼睛質問淑娟自己哪裏長得像漢J。淑娟衝動之下，將桌上的蛋糕全都蓋在瑞年的臉上。無妄之災迎面而來，震驚的瑞年氣得直罵淑娟野蠻。

因爲瑞年暴打日本浪人的事，桑島主計特意到鄂泰貝勒府勸鄂泰貝勒將瑞年送到日本。鄂泰貝勒知道桑島主計的陰謀，就是想利用瑞年來牽制他，立即下了逐客令。回到家的瑞年，抄起一把火槍就向桑島主計的背後射擊，可惜因爲火藥受潮，沒打響反倒噴了自己一臉的黑灰。

鄂泰貝勒見瑞年不知天高地厚，不聽衆人勸說，對瑞年家法伺候。劉瑾賢和甘子風知道後，不僅沒有同情捱了打的瑞年反而嘲笑瑞年沒有察覺火槍的火藥受了潮，沒打死桑島主計反而自己白捱了一頓打。

淑娟從高麗華口中得知瑞年差點一槍打死日本總領事，驚訝的同時認識到自己可能冤枉了瑞年，心裏生出愧疚。高麗華拉着淑娟向瑞年道歉，淑娟支支吾吾向瑞年道歉。瑞年聽後，嗤笑一聲，擡腳就走了。

因爲瑞年向桑島主計開槍的事，鄂泰貝勒向英租界的警務處長求助，英租界的警務處長迫於桑島主計的壓力向鄂泰貝勒表示自己無能爲力。爲了保住瑞年的性命，鄂泰貝勒決定將瑞年送到日本讀書。

瑞年寧可被阿瑪家法打死也不願意離開天津去日本讀書。阿瑪高舉着鞭子，遲遲未落，打倒杯盞，貝勒爺撲通跪地，看着父親老淚縱橫的哀求，瑞年無奈的答應去日本讀書。臨別前，瑞年依依不捨。擁抱過後，鄂泰貝勒拉着瑞年跨入重重雨幕，親自將瑞年送上了車。

淑娟從報紙看到瑞年去了日本，大罵瑞年是漢J。