劉瑾賢電請山東省政府派遣保衛隊對十三支隊實行武力鎮壓，十三支隊幾百人瞬間灰飛煙滅。馮總司令得知十三支隊的事情後，心痛不已。但是礙於山東省政府和重慶政府，馮競先只能真隻眼閉隻眼。

瑞年知道湮城事件後，與策劃這起事件的劉瑾賢大吵起來。劉瑾賢告訴瑞年，爲了國軍的軍法，爲了除去未來的心腹大患必須這麼做。瑞年是一個軍人，對於劉瑾賢的論調嗤之以鼻，他告訴劉瑾賢，他不管國民黨還是共產黨，凡是殺我同胞，塗炭我家園者都是他的敵人。

湮城事件給王孝維敲響了警鐘，他意識到要想立於不敗之地，就要有個強有力的靠山。近藤琴音趁機勸說王孝維投靠親日的汪精衛。雖然王孝維不想當漢J，但是在權力和金錢面前，他已經沒有了原則，他已經打算反水。近藤琴音通過王孝維拿到了魯西遊擊區的兵力部署圖，並立馬派人送給了筱冢乙三。筱冢乙三決定對魯西發起進攻，爭取拿下魯西。

另一邊從天津回來的寶仲告訴了瑞年和甘子風自己在天津查到的有關情況。雖然沒有確鑿的證據，但是關靜宜的身份還是疑點重重。甘子風讓軍統出身的劉瑾賢幫忙監視關靜宜的一舉一動，設法查出關靜宜的真實身份。

深夜，近藤琴音來到王孝維的司令處，下達日軍給王孝維的指令。面對已經袒露自己日本特務身份的近藤琴音，王孝維倒沒有過多的驚訝，像是早就預料到一樣，面帶笑意的言語恭敬的讓近藤琴音傳達自己對皇軍的支持。

近藤琴音今晚的行動完全在劉瑾賢的監視之下，劉瑾賢得知關靜宜和王孝維祕密談話後，憑藉自己多年的經驗斷定，近藤琴音就算不是日本特務也是漢J。

馮競先獲悉，在歷城的日軍主力蠢蠢欲動，於是讓瑞年官復原職，立刻回到三十一支隊。