瑞年和李海潮喫飯時候，李海潮談起畢業總評的事。李海潮很是看好瑞年，說瑞年很多科目都比近藤敏夫強，拿第一是志在必得。瑞年很通透的告訴李海潮，他們是在日本軍校上學，爲了不讓日本丟臉，校長肯定不會把第一名頒給他，再說自己不在乎第一名的虛名，他要的是真本事。李海潮想想點頭稱是。

手下將一份共黨嫌疑名單交到劉瑾賢手裏，劉瑾賢一眼就看到甘子風名列其中。劉瑾賢在跟手下確認無備份名單後，私下把甘子風的名字劃去了。

劉瑾賢和甘子風會面時，劉瑾賢問甘子風是不是共黨。甘子風沒有明說，但是話裏話外都透露出對國民黨的不滿。劉瑾賢勸告甘子風不要和共產黨走太近。甘子風反駁說現在是聯共抗日時期，而且這是蔣委員長下的命令。事已至此，劉瑾賢也無話可說。

意料之中，近藤敏夫得到了畢業總評的第一名，瑞年位於第二。瑞年上臺領獎時，校長微笑着鼓勵瑞年畢業後要致力於滿日合一。瑞年不卑不亢的告訴校長，他作爲一個未來的中國軍人，知道自己要做什麼。聽到這話，校長的臉凝住了。

近藤敏夫帶着妹妹近藤琴音到餐廳與瑞年和李海潮見面。近藤敏夫剛剛入伍，妹妹要去天津因此他拜託瑞年和李海潮在去往天津的途中照顧好自己的妹妹。李海潮連連答應。這時，廣播裏傳來七七事變爆發的消息。餐廳裏的日本人歡呼雀躍，瑞年穿起鞋子站起身，招呼都不打就離開了。

中國天津。瑞年驅車將李海潮和近藤琴音送到日租借的門口。分別前，瑞年讓近藤琴音給近藤敏夫帶話，如果他要做一個真正的武士，手上就不要沾滿無辜的中國百姓的鮮血。

不遠處，淑娟和高麗華帶着自制的炸彈準備投向日租界。但是淑娟還記得前兩次冤枉瑞年是漢J的教訓，不敢貿然出手。直到瑞年一行人離開後，淑娟才決定扔炸彈。但是掀開蓋子淑娟發現炸彈進水了。事後，高麗華勸淑娟不要做土炸彈，不如和她一起到街上募集物資。淑娟一口拒絕，認爲如果自己的炸彈研製成功就可以直接炸掉日本總領事館。

晚上，甘子風在準備物資向宛平運輸。從宛平前線回來的劉瑾賢告訴宛平即將淪陷，北平城難免兵臨城下，並且讓甘子風去前線運輸物資的時候要小心。甘子風在加入共產黨的那一刻早已最好了爲祖國獻身的準備，告訴劉瑾賢，天下興亡，匹夫有責。

瑞年回家後，一家人激動的熱淚盈眶。

晚上，瑞年告訴福晉自己要去參軍，福晉不答應。瑞年動之以情曉之以理，但是福晉還是固執得不鬆口。福晉見瑞年執意要參軍，氣得快要暈倒了。無奈之下，瑞年只好暫不提參軍之事。

寶仲聽說瑞年將福晉氣暈後，來到瑞年的房間直罵瑞年不孝順。瑞年也不解釋，扯開話題將寶仲堵了回去。

第二天，瑞年在花園教寶仲槍法。下人來報，李潮海到鄂泰貝勒府拜訪。見面之後，李海潮先是說了近藤琴音不辭而別的事然後又談起七七事變後，家人均離開天津去了上海，只留他一人在天津。而南下的船票到下月初纔可能有。瑞年安慰氣結的李海潮，既來之則安之。

福晉聽說有客來訪，帶着婉如到大廳會客。李海潮對漂亮的婉如一見鍾情。