因郵局被毀，劉少奇失去了與上海的聯絡，他十分擔心何寶珍的安危，便將寫給她的信放在了貼身口袋裏，就如同寶珍陪在自己身邊一樣。

一日，劉少奇帶上長汀街上撿來的小兄弟來山上觀察地形，尋找山洞，爲游擊戰做準備，他得知小兄弟出生沒幾天便父母雙亡，只知生在鍾屋村，便送給他鐘姓。

何寶珍知道自己即將被捕，乾淨利落地焚燒完文件，又安頓好毛毛後，從容被捕。何寶珍受盡酷刑，但她緊咬牙關，一口咬定自己是小學教員王芬芳，以頑強的毅力承受着敵人的嚴刑逼供。

劉少奇接到紅軍總部通報，得知戰爭形勢非常嚴峻，便決定將現有蘇區化大爲小，分爲六個小縣，並迅速成立獨立團、獨立營，進行遊擊戰訓練，同時建立黨的祕密組織，準備隱蔽戰鬥，要求盡最大力量支持前線。

紅軍自第五次反圍剿以來，左傾冒險主義在紅軍中佔據了統治地位，共產國際總指揮李德拒不接受毛澤東的正確建議，堅持用陣地戰代替游擊戰、運動戰，這使紅軍節節失利連遭重創。在劉少奇的默許下，福建部隊作戰指揮改變了策略，誘敵深入，採用夜戰和村落戰殲滅敵人。在劉少奇的幫助下，林彪乘勝追擊，在溫坊地區設伏，夾擊、殲滅敵人半個旅。蔣介石覺得這是奇恥大辱，下令槍斃第八旅旅長，將第三師長降級。

劉少奇在鍾屋村組織了熱火朝天的支前運動，並鼓勵小鐘去當紅軍，小鐘求之不得。劉少奇還見到了戰地總編鄧小平，他是來採訪溫坊大捷的，鄧小平悄悄告訴他部隊馬上準備戰略轉移，他是否考慮過個人去留，劉少奇仍是沒有任何私心準備留下來打游擊戰，二人握手別過互道珍重，約定勝利時再見。

1934年秋，何寶珍被轉移至南京老虎橋監獄，在這裏她見到了衆多被捕的女同志。原來是互濟會幹部小胡的丈夫當了叛徒，而小胡也快臨產，情緒很不穩定。爲防止小胡發生動搖，產生更大破壞，何寶珍主動和小胡交流，並告訴她她丈夫念及她肚子裏的孩子，沒供出她的真實身份，只要她一口咬定是普通家屬，到臨產有機會取保釋放的，她建議小胡生完孩子到蘇區。此時的劉少奇在松毛嶺鍾屋村，正組織人員轉移 。他安排溫仰春帶着新組建1600多人的團組成敢死隊，給前線供應水和乾糧。小鐘帶着鍾屋村幾十人也自願參與其中。

瑞金紅軍總部，周恩來建議博古將劉少奇調回來，博古卻推託開會再議。這時毛澤東跑來問周恩來前線情況，他得知中央將要放棄蘇區，氣憤他們是叫花子與龍王比寶，砸光了家底當然要跑。毛澤東建議政治局會議候補委員一定要參加，他不滿至今讓劉少奇滯留在福建。毛澤東走後，周恩來正要安排邱會作去找劉少奇時，博古先他一步下了指令。

邱會作在戰火紛紛的戰場上找到了劉少奇，傳達中央指認，讓他立即返回瑞金，並在走之前要炸燬所有的兵工廠、藥材廠和物資倉庫，並要嚴格保密，如有泄密，軍法不容。

劉少奇走時交待溫仰春，工廠他們費了很大力氣才轉移到游擊區，中央命令沒說炸燬期限，他盡力保住，能埋就埋起來。溫仰春告訴他，最近街上特務散佈謠言，說紅軍打了勝仗後要實行焦土政策，像小鐘這樣知道紅軍祕密的也要被處理掉，劉少奇指示他要防止這種謠言分裂革命。松毛嶺一戰是紅軍在閩的最後一戰，這一戰異常慘烈，萬餘名將士犧牲，爲紅軍戰略大轉移贏得了時間。

何寶珍晚上在監獄裏想起兩歲的孩子淚如雨下，同監的帥孟奇提醒她不能表露出這種感情，以免被敵人抓住軟肋。這時獄警突然進入監房檢查，並搜出了帥孟奇寫的一句詩，何寶珍爲掩護帥孟奇與之理論，沒想到獄警突然大喊何寶珍的名字，並不由分說將她押走。