高父的遺體被運回北平，高海薇悲憤交加，煽了吳鴻運一個耳光，決定以後與吳鴻運斷絕來往。

吳鴻運回到家中閉門不出，獨自一人坐在漆黑的房間中，失聲痛哭後悔莫及，他在逃難過程中如果不尋找相機，高父就不會爲了掩護他被子彈打中。

北平已經淪陷，日軍入駐北平，成立北平新政府。漢奸殷汝耕遊說吳鴻才當教育局長，吳鴻才心知自己如果當上教育局長，就成了人見人罵的漢奸。

宋玉泉向高海薇講解高父遇難過程，如果不是吳鴻運堅持揹走高父遺體，高家的人只能爲高父立下衣冠冢，何況當時高父是爲了搭救吳鴻運才犧牲，如果他袖手旁觀，吳鴻運早已成爲日軍的槍下亡魂。

日軍無論是軍事還是經濟都強於中國，駐守在北平的三十九旅譁變，投靠日軍成了漢奸軍隊。

張自忠獲知旗下部隊賣國求榮，氣得住進醫院。

許多北平百姓不相信大學生戰隊曾在戰場上與日軍血戰，吳鴻運實在氣不過，將洗出來的相片送到劉永祥手中，他已經拿着相片跑了許多家報社，沒人願意登出大學生與日軍交戰的相片，吳鴻運悲憤交加，將希望寄託在劉永祥身上，劉永祥收下了相片，決定尋找機會刊登到報紙上，讓全世界看清日軍的醜惡嘴臉。

林曦在街上行走，被一個日軍士兵糾纏，緊急關頭吳鴻運趕了過來，三拳二腳放倒日軍士兵，帶着林曦逃之夭夭。

李龍斌是吳鴻運的戰友，爲了幫助吳鴻運揹回高父的遺體，李龍斌不幸遇害。吳鴻運上門拜訪其父母，跪在地上，聲淚俱下發誓日後殺盡日本人爲其報仇。

北平被日軍佔領之後，吳鴻運無法輕易買到膠捲，幾次碰壁過後，吳鴻運在路上遇到哥哥吳鴻才，伴其同行的還有一個日軍隊長，該隊長送了一張名片給吳鴻運，提醒吳鴻運以後買膠捲就聯繫他。

吳鴻運接過名片，得知站在面前的日軍隊長叫井上。

張自忠逃出北平城，後來在一次抗日戰爭中光榮犧牲。