何團長從軍區參加完會議，在回程路上遇到五六個僞軍，僞軍頭目是一個四五十歲的老漢，老漢誠惶誠恐與何團長套近乎，稱自己平日沒有爲害鄉里，希望何團長網開一面放過他。

何團長提醒老漢爲日本人效力等同於犯罪，不由分說命令手下人押幾個僞軍回營地。

幾個僞軍的任務是送放電影的設備到日軍煤礦區，給在煤礦工作的日軍增添精神娛樂，提升日軍的鬥志。

吳鴻運摸索了一陣放影設備，成功運行放影機，播放一卷德國人展示兵力的畫面，宋玉泉目瞪口呆注視畫面中德國人的強大軍備。

何團長產生一個大膽的想法，讓吳鴻運一行人扮成日軍士兵，將電影器材送到日軍煤礦區，與己方里應外合出奇不意偷襲日軍。

吳鴻運一行人穿上日軍軍裝，離開營地往日軍煤礦區行去，高海薇聽到消息追到營地外面，依依不捨送別吳鴻運。

橫山是煤礦區的領導，吳鴻運懂說日語，謊稱在日本的一所大學讀過書，橫山信以爲真，允許吳鴻運放電影給士兵們看。

夜幕降臨，高海薇與林曦表演皮影戲給戰士們觀看，何團長坐在人羣中，不時擡手查看手腕上的手錶，等待執行任務的時間到來。

吳鴻運給日軍士兵們放電影，德國軍隊在畫面中威風凜凜，日軍士兵受到感染，異口同聲高呼萬歲。

橫山在看電影的過程中與吳鴻運閒聊，盤問吳鴻運在日本早稻田大學所學專業，吳鴻運隨口說了一個藝術系，橫山立時產生警覺，早稻田大學沒有藝術系，由此說明吳鴻運在說謊。

一個漢奸當衆指認吳鴻運是八路軍，橫山立即掏出手槍對準了吳鴻運。宋玉泉幾人一見情況不妙，不約而同掏出武器與日軍對峙。

執行任務時間到來，何團長帶領部隊前往日軍鐵路線，對日軍鐵路線以及其它佔領區發動夜襲。

黑暗的夜色被爆炸的炮彈映照得如同白晝，日軍各處基地遭到重創，吳鴻運一行人趁機突圍。