吳鴻運擅長攝影，引起上級領導重視。何團長決定爲首長拍幾張相片，整個隊伍只有吳鴻運會拍相片，吳鴻運想揹着高父留下的大刀見首長，遭到何團長勸阻，首長位高權重，吳鴻運不宜攜帶任何武器。

在宋玉泉的勸說下，吳鴻運卸下大刀，隨何團長到山坡上見到了首長，首長正與幾個部屬觀察山中地形，打算設下埋伏狙擊從山中經過的日軍部隊。

吳鴻運舉起相機爲首長拍了幾張近距離相片。

入夜，一場大雨突然降臨，何團長集合所有戰士，準備前往埋伏地點攔截日軍。吳鴻運與宋玉泉也想參加戰鬥，包括矮個小賊在內，三人一心想上陣殺敵保家衛國，何團長架不住三人軟磨硬泡，吩咐戰士大海照顧三人。

天色大亮，八路軍埋伏在山坡上，在衆人期盼的目光中，日軍車隊順着山路由遠及近駛來。

何團長一聲令下，戰士們扣動扳機射擊日軍車隊，山谷中立時響起嘈雜的槍聲，劈里叭啦如同爆豆子。

日軍遇襲下車反擊，使用無線電臺聯繫到了附近的友軍，友軍派出大量戰機飛到山中，居高臨下對準八路軍隱藏的山坡掃射，雨點般的子彈從空中傾瀉落下，許多八路軍戰士橫屍當場。

日軍依仗空軍力量，扭轉敗局，打得八路軍只有招架之力。

戰鬥進行到白熱化階段，日軍處於上風，戰局對八路軍極爲不利。吳鴻運、宋玉泉、矮個小賊離開陣地，繞到後山，由矮個小賊攀爬到山頂放下繩索，一行三人神不知鬼不覺抄後路來到日軍後方，出奇不意展開偷襲。

日軍後背遇敵愴惶調轉槍口，八路軍趁機衝鋒，與日軍進行慘烈的肉博戰。

宋玉泉與吳鴻運奮勇殺敵，絲毫不輸身經百戰的八路軍戰士，矮個小賊也不含糊，搬起一塊石頭砸倒襲擊大海的日軍士兵，另一個日軍士兵忽然衝了過來，舉起刺刀捅傷了矮個小賊。大海發了狂似地撲倒日軍士兵，對其一頓暴揍，爲矮個小賊報仇。

戰鬥結束，八路軍打掃戰場，矮個小賊傷勢嚴重命將不保。