被關押的大學生獲釋，吳鴻運也在其中，宋玉泉拉着高海薇離開警局，全程不許其接近吳鴻運。

日軍將領慶祝宋哲元成爲冀察政務委員會長，在慶祝過程中，日軍拿出一幅地圖，暗指中國是雄雞，企圖吞併日本。

宋哲元的手下佟將軍火冒三丈，指出日方顛倒黑白，惡意污衊中方。

高海薇生日當天，林曦前往吳家，說服吳鴻運到高家爲高海薇慶生，吳鴻運在路上遇到一個討錢的可憐孩子，心中生起憐憫，向林曦借了一張鈔票，放入孩子用於乞討的破碗裏面。

林曦帶領吳鴻運來到高家門外，敲響高家大門，宋玉泉見是吳鴻運造訪，頓時來了火氣，指責吳鴻運是奸細，向警局提供高海薇的相片致其入獄。

吳鴻運忍無可忍，索性謊稱自己是奸細，做了計多傷害衆人的事情，高海薇無意在聽宋吳兩人爭吵，關上大門下了逐客令。

吳鴻運沒有離去，在高家門外渡過一個寒冷難熬的夜晚，第二天早上，高海薇當軍官的父親出門發現吳鴻運陷入到高燒狀態，遂與高母一起扶吳鴻運回客廳，吳鴻運趁着高父出門買藥不辭而別。

一年後，高海薇查清吳鴻運沒有向警局提供她的相片，提供她相片的人是其兄吳鴻才。

張學良與楊虎城將軍在西安劫持蔣介石，促成國共再次合作，共同對付對中國虎視眈眈的日軍。

日軍加快入侵中國的步伐，引起佟將軍不滿，佟將軍在宴會上當場代表中國書寫痛罵日方的毛筆大字，令日方顏面掃地。

宋哲元決定徵召大學生入伍參軍，建立一支以大學生爲主的抗日部隊。劉永祥向宋玉泉一行人談起宋哲元的計劃，宋玉泉一行人情緒激動，一致表示願意從軍入伍報效祖國。

吳鴻運經常爲報社提供新聞相片，主編嫌吳鴻運老是提供一些民生疾苦的相片，不予採用，要求吳鴻運以後提供一些娛樂性奪人眼球的素材。

吳鴻運向主編討薪未果，心情失落到酒樓喫飯賒債，獲一個叫李龍斌的男子搗掏錢解圍，李龍斌向吳鴻運說起國民黨軍隊徵召大學生入伍的消息。

日方即將爲殷汝耕在西單大劇院辦六十大壽，劉永祥與蘇巖侍機而動。