拉鐵不願再爲先遣小分隊帶路，準備返回部落向小葉丹報告，還與阿依詩薇發生了爭吵，生氣的拉鐵獨自一個人離開，阿依詩薇則留下來繼續爲小分隊做嚮導，而鄧子文又一次跟在了拉鐵的身後。

鄧秀廷利用貪財的曲木蘇尼，教唆他在小葉丹與拉莫頭人那裏說紅軍的壞話，希望曲木蘇尼促成他與彝族結盟，阻止紅軍從冕寧羊坪子經過，曲木蘇尼一口答應。

在阿依詩薇的引領下，紅軍先遣小分隊成功完成了偵察任務，劉伯承代表先遣支隊對先遣小分隊的工作提出表揚，但也告訴他們形勢還很嚴峻，讓他們立刻出發偵查鄧秀廷在冕寧的兵力部署，找機會進入彝區爲紅軍大部隊開路。

鄧子文回來向鄧秀廷報告，告訴他小分隊很快到達冕寧城，鄧秀廷下令全城戒嚴，一定要趕在小分隊和冕寧的地下黨員接頭前抓住他們。    

劉伯承與聶榮臻、洪斌一起分析敵情，鑑於情況緊急，中革軍委又始終聯繫不上，劉伯承決定鋌而走險，他拍板決定改道，派左權、劉亞樓帶領紅二師五團走越西官道進行佯攻，中央紅軍主力進入冕寧走小路直奔安順場，想要通過一招虛實結合的險棋破解蔣介石的陰謀。

中革軍委的電報機一直沒有修好，但蔣介石的部隊卻離紅軍大部隊越來越近，毛澤東心中焦急，決定徹夜不眠等待劉伯承的消息，

曲木蘇尼被鄧秀廷收買，他在小葉丹面前污衊紅軍是妖魔，告訴小葉丹千萬不能讓紅軍過彝區，否則將受到祖先的懲罰，還建議小葉丹與鄧秀廷結爲兄弟，合力對抗紅軍，這讓小葉丹心裏犯起了嘀咕。

由於先遣部隊失去聯繫，蔣介石的部隊又越來越近，毛澤東決定將紅軍主力部隊向禮州方向轉移。