果基家支爲在打冤家中死去的武士們舉行送葬儀式，小葉丹心裏不是滋味。拉鐵從會理通過飛鷹傳信給小葉丹發回了第一份情報，報告他看到的會理戰況，告訴小葉丹紅軍勢力非常龐大，這讓小葉丹非常憂慮，爲了兩個家支的團結，他決定賠償拉莫頭人。

彝族女孩阿依詩薇被潰敗的國民黨士兵劫持，路過的拉鐵將她救下，阿依詩薇想跟拉鐵一起走，拉鐵卻因有任務在身，拒絕了她的請求。

先遣小分隊拿到了德昌的兵力分佈圖，發現德昌駐軍是劉文輝手下的一支精銳部隊，沿途有很多敵人的明碉暗堡，趕緊發電報向劉伯承彙報這個消息，這讓劉伯承清醒的認識到考驗他這個司令員聰明才智的時候到了。

劉文輝得知紅軍先遣部隊已經到達德昌，將自己的妻子和孩子全部送到了西昌，而蔣介石派來的督戰部隊也趕到了德昌，要求德昌駐軍的許建霜旅長一定要把紅軍擋在德昌城門外，許建霜領命答應。

德昌是紅軍前往大渡河的必經之路，但紅軍的實力卻不宜和德昌的駐軍硬碰硬，毛澤東發電報給劉伯承，讓他想盡一切辦法巧過德昌。

小葉丹找拉莫頭人談判，希望拉莫頭人能用他自己的積蓄撫慰打冤家中死傷的拉莫族人，但拉莫頭人卻說自己的積蓄都買了武器對抗紅魔軍，想要小葉丹賠償他300大洋，小葉丹答應賠償後雙方握手言和。

劉伯承想起德昌駐軍許建霜旅長是自己昔日在川軍的部下，準備寫信說服許建霜讓路。另一邊蔣介石也查出許建霜是劉伯承的舊部，讓自己在德昌的親信祕密監視許建霜。

拉鐵在進入德昌時與守城的國民黨士兵發生衝突，鄧子文出面爲他調和，騙得了拉鐵的信任。