鄧子文告訴鄧秀廷紅軍想做小葉丹頭人的工作，讓鄧秀廷很是驚異，他讓鄧子文謊稱已經見過小葉丹，再去冕寧調查紅軍的真實目的。

蔣介石在大渡河防線佈置重兵，要求各個部隊隨時做好打硬仗的準備，但他依然覺得不夠穩妥，命令手下一位曾和朱德共事的軍官寫信策反朱德。

劉文輝給蔣介石發電報說起冕寧紅軍的事，這讓蔣介石感到有些慌亂，他懷疑自己可能被麼毛澤東和朱德騙了，開始擔心紅軍並沒有將主力部隊放在越西城，命令劉文輝一定要查清大樹堡方向紅軍走的是哪一支部隊。

毛澤東擔心紅軍會步入太平天國將領石達開的後程，他認爲石達開之所以兵敗就是因爲沒有做好彝人的工作，命令各部隊一定要和少數民族打好關係。

覺哈頭人告訴小葉丹，紅軍冒雨給他送藥，還在自己的院子裏等了一個多時辰，並且治好了他弟弟的病，還說紅軍比鄧家軍多了一種叫做真誠的東西，也並沒有鄧秀廷說的那麼可怕，讓小葉丹對紅軍的印象有所改變。

沙馬爾各管家下山調查巫合曲噶的死因，從一個彝族商人口中得知巫合曲噶死前曾去找鄧秀廷要債，懷疑是鄧秀廷殺了巫合曲噶。

陳銳南看望養傷的天駿，讓馬海木呷去十字街給天駿取被褥。另一面鄧秀廷帶着大量的槍支彈藥來找小葉丹，希望能和小葉丹歃血爲盟，還向小葉丹保證趕走紅軍後將他弟弟放出來，讓小葉丹很是意動。

拉鐵想要帶阿依詩薇回家成親，不讓阿依詩薇再給紅軍當嚮導，但阿依詩薇卻不同意，告訴拉鐵自己已經加入了紅軍，一定要跟着紅軍一起走，憤怒的拉鐵想要強行帶走阿依詩薇，被天駿攔住。

馬海木呷去給天駿取被褥，意外發現了鄧子文的真實身份，立即和阿依詩薇出發找陳銳南匯報這個消息，得知這一情報，陳銳南萬分着急，他知道鄧子文正在約見劉伯承，害怕鄧子文傷害劉伯承，趕緊趕往先遣司令部駐地。

陳銳南在駐地門口被洪斌攔下來，被告知劉伯承已經懷疑鄧子文，並決定利用鄧子文將計就計。劉伯承故意告訴鄧子文部隊準備留在冕寧地區和敵人打游擊，準備建立紅色蘇維埃政權，還讓洪斌和陳銳南與鄧子文進行巧妙周旋，把紅軍要在冕寧打游擊的消息透漏給鄧子文。