特務小分隊穿着紅軍軍裝槍殺了三個彝人，這讓劉伯承非常憤怒，他猜出這是鄧秀廷對紅軍使的陰招，決心一定要將這件事情查個水落石出。

深夜幾個彝人人質趁着鄧家軍鬆懈的時候逃跑，鄧秀廷趕緊派李德吾去追捕他們。另一邊鄧子文殺害的幾個彝人之中有一個是拉莫頭人的叔叔，拉莫頭人得知這個消息後很是憤怒，帶人連夜趕往冕寧城。

李德吾沒有抓到逃跑的彝人人質，鄧秀廷很是生氣，命人將李德吾拉出去就地正法，就在李德吾即將被槍決的時候，鄧秀廷又出去將他救了下來。

拉莫頭人帶着很多彝人來找劉伯承討說法，他一口咬定紅軍士兵殺了自己的叔叔和兩個彝人鄉親，還要召集各家支的武士和紅軍打冤家，劉伯承將拉莫頭人穩住，向拉莫頭人爭取了一天的時間查明真相。

彝人人質們在山上走的精疲力盡，他們決定派阿黑爲代表去找喫的，其他人在原地休息，而鄧秀廷也和李德吾再次帶兵出來追捕逃跑的人質。

小葉丹知道拉莫家有人被殺，擔心拉莫頭人和紅軍動手影響彝人的安全，也派出武士到冕寧城瞭解情況，小葉丹的妻子覺得鄧秀廷是因爲害怕紅軍所以在逃跑時帶上彝卡里的人質，心裏開始暗暗擔憂。

先遣小分隊和出來找人質的彝人武士在山上相遇，拉鐵不讓小分隊通過彝區。另一邊阿黑被李德吾發現後抓了回去，鄧秀廷以阿黑家人的安全威脅他說出其他人質的下落，阿黑只得帶着鄧秀廷去找其他逃跑的人質。

爲了平息拉莫頭人的怒火，劉伯承讓洪斌抓緊把留在冕寧城的特務抓到，以便更快破案。

鄧子文找到拉莫頭人，告訴他劉伯承就是殺害他叔叔的幕後真兇，誣陷紅軍到冕寧城的目的就是將彝人全部趕走，之後又以拉莫頭人兒子的生命安全威脅他殺了劉伯承，這讓拉莫頭人非常猶豫。