先遣小分隊的人救走天駿，這讓劉文輝很是生氣，他得知鄧秀廷的情報組織已經成功打入先遣小分隊內部，趕緊發電報給鄧秀廷，讓他謹慎行事。

劉伯承一行帶着奎寧去找覺哈頭人交換糧食，由於山路溼滑，他們很晚纔到達覺哈頭人的家，錯過了和覺哈頭人約定的時間，這讓覺哈頭人很是生氣，將劉伯承一行拒之門外。劉伯承認爲確實是自己有錯在先，決定冒雨在屋外站着等候覺哈頭人，此舉讓覺哈頭人深受感動，他答應開倉放糧，將紅軍當成了真正的朋友。

曲木蘇尼告訴鄧秀廷拉莫頭人已經答應結盟，但小葉丹要求將彝族在縣城的人質全部放出來才肯和鄧秀廷結盟，這讓鄧秀廷很是生氣。

受傷的天駿需要補充營養，阿依詩薇打算爲天駿買些營養品，於是當了自己母親留下的手鐲換來三塊大洋，到鎮子上買了一隻活雞，這一切都讓從彝族趕回來的拉鐵看見，拉鐵心裏很不是滋味。

陳銳南與假冒地下黨的鄧子文見面，他沒有看破鄧子文的僞裝，決定帶鄧子文去瀘沽鎮見紅軍的一號首長，鄧子文趕緊向鄧秀廷彙報這個消息，鄧秀廷命令他去弄清楚這個一號首長的真實身份，調查出瀘沽鎮紅軍的番號和真實目的。

鄧子文見到劉伯承，向他介紹彝區的情況，想要問出劉伯承的名字，但劉伯承對鄧子文並不信任，只告訴鄧子文自己叫劉明昭，希望鄧子文能夠幫紅軍和小葉丹取得聯繫，鄧子文一口答應。

國民黨的部隊越來越近，紅軍部隊必須加快行程，毛澤東要求劉伯承儘快制定攻打冕寧的計劃，讓他除了貫徹黨的基本政策以外，還要做好彝人頭人的工作。

鄧子文回到冕寧城，立即向鄧秀廷報告，告訴鄧秀廷瀘沽的紅軍人數不少，應該是主力部隊，一號首長叫劉明昭，而他自己已經取得了紅軍的信任，向鄧秀廷詢問下一步計劃。