劉文輝向蔣介石報告登相營被紅軍偷襲成功，蔣介石由此推斷，劉伯承紅軍主力一定在越西，認爲劉伯承在爲毛澤東的中央縱隊掃清道路，覺得紅軍中央縱隊一定會走大樹堡那條路，堅信大渡河會戰一定會成功。

劉伯承要求陳銳南一定要找到真正的地下黨，並通過他們聯繫上彝族頭人，並批准阿依詩薇加入紅軍。另一邊，阿依詩薇上山砍柴，拉鐵來找天駿喝酒，希望天駿能勸阿依詩薇和自己回家，但天駿卻說要尊重阿依詩薇的選擇。

鄧秀廷擺好祭臺等拉莫頭人和小葉丹頭人一起結盟，讓李德吾去彝寨打聽消息，而小葉丹雖然口頭答應結盟，但對結盟之事仍然在猶豫中。

沙馬爾各管家查清曲嘎被殺原因，知道巫合曲噶是因爲威脅鄧秀廷所以被殺害，他急匆匆的想去告訴小葉丹，卻在途中遇到了曲木蘇尼，沙馬爾各管家將鄧秀廷挑撥兩個家支打冤家，以及曲嘎被鄧秀廷殺害的事告訴了曲木蘇尼，還說自己要去阻止結盟。

爲防止沙馬爾各管家破壞結盟，曲木蘇尼假意要和他一起去找小葉丹，將沙馬爾各騙到了山上，想要殺了沙馬爾各滅口，但受傷的沙馬爾各假裝死亡騙過了曲木蘇尼，讓拉鐵趕緊將他背到小葉丹那裏。

受傷的沙馬爾各管家還是趕到彝寨，他將真相告訴小葉丹，阻止了彝人和鄧秀廷結盟。

鄧子文回來找鄧秀廷彙報，告訴他紅軍到冕寧城是要建立根據地打游擊，還拿出自己在先遣司令部駐地記錄的資料做證明，鄧秀廷信以爲真。另一邊紅軍終於找到了冕寧真正的地下黨組織，讓小分隊趕緊和地下黨員陳平取得聯繫。

劉伯承的計策成功，鄧秀廷向蔣介石彙報自己得到的假消息，告訴蔣介石紅軍在冕寧是要建立根據地打游擊，這讓蔣介石更加相信紅軍在冕寧地區的並不是主力部隊，開始一心一意準備大渡河會戰的事。

小葉丹夫人找到拉鐵，想要說和他和金曲的婚事，但拉鐵卻告訴小葉丹夫人他和金曲沒有感情，不願娶金曲爲妻，準備去找尋自己的愛情。