在國共合作的歡送宴上，宋美齡提出了釋放周恩來岳母的事，周恩來默然，眼裏含淚稱於私而言，自己恨不得立即去見關了兩年反省院的岳母，於公而言，自己實難從命，因爲岳母是他們所謂的政治犯，而帥孟奇、王根英等人，全部都關在他們的監獄和反省院中，如果他單單帶回了自己的岳母，如何面對其他的同志們？蔣介石表示，全國的政治犯等到國共合談成功再一併釋放。周恩來要求立即安排自己去探監。他在張淮南的安排下很快見到了楊媽媽，楊媽媽告訴他，能支撐自己在反省院活下來的信念就是日夜想見到他們，她迫不及待地想見日思夜想的女兒。周恩來如實相告，他要求蔣介石釋放一切政治犯，但蔣介石單單隻答應釋放楊媽媽一人，楊媽媽知道這是蔣介石的陰謀，目的是讓監獄裏的政治犯罵周恩來有私心，她當即表示會和難友們一起堅持到底！周恩來面對深明大義的母親潸然淚下。

鄧穎超順利到達北平，到醫院檢查後，醫生告訴她，她原有肺裏的幾個破洞已經好了，這說明她之前的精神療法是非常有效的，但她身體仍然虛弱，在醫生的建議下，鄧穎超住到了北平西山平民療養院裏進行療養。

鄧穎超同病房的病友叫胡杏芬，醫護胖姐告訴她，胡杏芬是清華大學的高材生，但脾氣古怪。鄧穎超看到天上不斷有日本人敵機飛過，胡杏芬告訴她，西山這個地方几乎天天都能看到日本猶入無人之境的飛機。鄧穎超以自己善良包容的人格魅力深深打動了胡杏芬，胡杏芬稱她比自己的姐姐都好。胡杏芬通過美國電臺廣播，得知日本將在宛平、盧溝橋一帶發動侵華戰爭，屆時北平甚至整個華北都會變成他們手中的殖民地。她還了解到，蔣介石正在和共產黨的周恩來談判。有個美國記者斯諾祕密跑到了陝北，見到了毛澤東周恩來等人，他回到北平後寫了很多文章發表在燕京大學的報刊上，在師生中產生了極大的反響。

鄧穎超在療養院接到了周恩來的信，她心疼母親又要受苦了，徐冰的妻子張曉梅安慰她說，國共很快就會聯合抗日了。周恩來在信中安排鄧穎超從北平撤離到包頭回老家。

鄧穎超從胡杏芬順口編唱的曲子中看出她非常有文學天賦。胡杏芬告訴她，自己的男友參加了馮玉祥、吉鴻昌領導的抗日同盟軍，後來聽說吉鴻昌被殺了，她的男友也再沒有回來。鄧穎超安慰她要有信心，男友一定會回到她身邊的。二人在院中曬太陽，各自談起了心愛的人，鄧穎超告訴她，自己的先生聰明能幹，而且有強烈的愛國心，胡杏芬羨慕她嫁了個如意郎君。

徐冰向組織彙報後，希望鄧穎超能在療養院多待幾天，因爲北平形勢不穩，日本隨時可能在宛平城、盧溝橋一帶挑起事端爆發侵華戰爭。我方是吉星文的一個團，只要日本一開戰，他就會率衆反抗。鑑於複雜的形勢，鄧穎超只能繼續療養等待消息。

胡杏芬聽了美國電臺的廣播後告訴鄧穎超，日本人近期會在北平發動侵華戰爭。當天半夜，她們就聽到了外面的槍炮聲，很快，胖姐在院中通報：日本人向宛平城、盧溝橋發動進攻！