宋美齡提醒蔣介石，這次帶頭營救牛蘭夫婦的是自己的二姐，小心二姐打上府來。蔣介石則稱這次絕不會殺害他們，只是利用他們誘捕共產黨。

佐爾格爲牛蘭夫婦的事帶着史沫特萊和維爾納來見宋慶齡，宋慶齡提議製造國內外強大的輿論壓力向蔣介石施壓，她將收到的愛國斯坦等國外知名人士的親筆信交給佐格爾，希望他們儘快譯成中文，發表在申報上，並要把這些電文發表在各國的報紙上，讓蔣介石通過宋美齡知道這些信息，因爲宋美齡在一定程度上可以影響蔣介石。果然，蔣介石看到這些報道後暴跳如雷，宋美齡提醒他可不要讓自己成了衆人眼中的臭豆腐。

在陳立夫的安排下，國民黨軍警帶着吉米，公開尋找領養人，小吉米揮着雙手，高喊着“我要爸爸，我要媽媽”。維爾納看見後氣憤不已，立即要衝過去領養，好容易才被史沫特來攔住。二人回來後，佐爾格批評她們做事太魯莽，二人餘怒未消，來到宋慶齡府中告之此事，宋慶齡提醒她們，如果維爾納收養了小吉米，那她必須離開上海，否則她就會成爲第二個牛蘭，因爲蔣介石正在南京等着收養小吉米的中外人士。

南京的宋美齡想通過收養小吉米堵住攸攸之口，蔣介石認爲不可取，因爲她這樣做別人只會認爲是政治陰謀。他打算把小吉米送到兒童收容所，讓他做自己的誘餌，而線始終在他手裏。可蔣介石萬沒想到，宋慶齡前來領養了牛蘭夫婦的兒子吉米，宋美齡得知這個消息後生氣蔣介石把這個頭彩白白讓給了二姐，她提醒蔣介石若暗殺自己二姐，會和他沒完。

聶榮臻向周恩來彙報，全國蘇維埃代表大會在江西瑞金召開，會議選舉毛澤東爲中華蘇維埃共和國中央執行局主席和人民委員會主席，項英和張國燾任副主席。另國民黨26路軍準備在寧都發動起義，周恩來指示電告26路軍，中共特別支部代表袁漢澄，請他和劉伯堅取得聯繫，共同商議起義的具體事宜。另電告毛澤東主席親自主持這次起義。而且自己近期會離開上海到達蘇區履職。潘漢年彙報，德國駐南京大使館通知佐爾格，希望他去南京工作，他想徵求周恩來的意見。周恩來同意佐爾格到南京任職，因爲蔣介石聘請的德國顧問也剛到南京，他希望佐爾格到達南京後這些顧問取得聯繫蒐集更的軍事情報，因爲他判斷蔣介石很快會對中央蘇區發動第四次圍剿。他安排鄧穎超代自己向孫夫人辭行。

鄧穎超和潘漢年晚上即來到孫府向宋慶齡辭行，宋慶齡告訴他們，她正和蔡無培、魯等人着手組織中國民權保障同盟，盡一己之力爲營救全國的政治犯而努力。佐爾格準備去南京工作，她安排潘漢年和他聯繫。另據佐爾格說，日本侵略者爲掩蓋九一八事變的侵略罪行，很有可能在上海挑起新的侵略戰爭。鄧穎超告之自己也將到遠方學習，宋慶齡含淚和她道別。

回到家中，周恩來和鄧穎超及母親辭行，他安排鄧穎超學習結束後到蘇區與自己會合，並叮囑她做好應日本侵略上海的準備，二人深情吻別。

周恩來自上海撤離後，蔣介石陷入到了國民黨內的派系鬥爭中，迫不得已辭職。不久日軍發動了一二八侵略上海的淞滬戰爭，蔣介石趁機復出，任新成立的軍事委員會委員長，他自洛陽返回到南京後，立即又把把剛剛興起的抗戰大好局面轉移到圍剿紅軍去了。蔣介石告訴陳立夫等人，他的心腹大患是朱德毛澤東紅軍和周恩來，如果毛澤東的用兵計謀加上週恩來的人格魅力，他們將相得益彰，所以決不能讓兩人合流，陳立夫等人想了一條毒計借朱德毛澤東之手除掉周恩來。

鄧穎超看到報紙上登出了伍豪啓事，伍豪是周恩來的別名，聲明由周恩來爲首的243名共產黨員公開聲明脫黨，楊媽媽擔心這聲明傳到朱德毛澤東那裏，他們不明真相會將周恩來抓起來，她建議應立即澄清這件事。

陳雲爲此事緊急組織潘漢年等人開會商量對策，潘漢年瞭解到，申報是受到國民黨脅迫登的這個啓事，他已以伍豪名義寫好了澄清啓事，但申報以手續不合規爲由拒絕刊登，陳雲決定親自出面請申報總經理和顧問陶行知支持，同時在報紙的正面也刊登一則啓事，陳雲安排報紙印發後，潘漢年和陳一氓等人要代表臨時中央給小超大姐送一份，讓她安心赴蘇聯學習。

次日，鄧穎超看到申報僅登出了伍豪啓事回覆因手續不全無法刊出，她認爲這並不能證明伍豪等人脫黨的啓事是造謠的。晚上，潘漢年和陳雲商議，因國內沒有律師擔保所以啓事無法刊出，他們已通過各種關係找到了法國資深律師巴和，他願意擔保在申報上發表啓事，題目就叫“巴和律師代表周少山緊要啓事”。周少山是周恩來的化名，這則啓事澄清了之前申報刊登伍誼啓事的造謠內容，次日，鄧穎超看到後終於如釋重負，露出了甜甜的笑容，她希望潘漢年和陳雲做伍豪啓事的見證者，兩人欣然應允。