周恩來告訴楊媽媽和鄧穎超，現在上海的局勢非常嚴峻，爲防萬一他們需要再搬一次家。不久，仲甫的二兒子也被捕了，周恩來告訴她們，現在已經有11個同志被捕，但目前他們還不掌握原因和同志們的下落。這時李強前來向彙報，根據蘇聯經驗，要完成周主任下達的任務他們必須有各種身份的臥底和內線，但這是他們目前不具備的。周恩來告訴他，沒有經驗他們可以從實踐中積累，但一定要下定決心加強安全保衛工作。他讓李強代自己去看望陳賡，徵求他對保衛工作的意見。

此時的陳賡在醫院遇到了昔日黃埔軍校的同學，如今那人在蔣介石摩下任團長，因負傷也在醫院治療，他很快打聽到陳賡已經背叛了蔣介石。李強到醫院後四處找不到陳賡，卻與陳賡的同學打了個照面。李強立即返回向周恩來彙報，陳賡可能回到王根英家裏了，他奉命正要去找，突然有人敲門，陳賡竟然穿着國民黨軍裝出現在了恩來家門口，讓衆人虛驚一場，而這身蔣介石嫡系部屬服裝則極好的掩護了他的身份。周恩來安排陳賡儘快完善對付敵人和內部叛徒的安全保衛工作，打好這場特殊的戰鬥。

爲總結經驗教訓，中國共產黨在莫斯科召開第六次全國代表大會，周恩來當選爲中央委員，並在六屆一中全會上當選爲中央政治局委員，出任中央祕書長兼組織部部長，鄧穎超負責中央婦委工作。爲解決順直省委問題，周恩來奉命獨身前往天津，這也是他和鄧穎超當初投身革命的第二故鄉，如今卻快變成第二個白色恐怖血雨腥風的上海了。周恩來到達天津後，通過黃包車伕打聽到藏在天津衛的共產黨頭目舉手投降了，現在國民黨正拿着他們提供的名單四處抓人。

周恩來在李先生家中順利接頭後，很快注意到李先生的妻子滿臉淚痕，他追問後，才得知二人剛把自己的親生兒子賣了。李先生解釋自高渤海叛變後，順直省委遭到嚴重破壞，因經費緊張，他迫不得已纔將自己的孩子賣了。周恩來心痛不已，批評他革命的目的不是爲了讓同志們拋家棄子，李先生流着淚告訴恩來，前幾日一個叛徒帶着匪警進入了廠區，抓了一個孩子的父母，那孩子死死抓着父母的腿不放，沒想到殘忍地匪警竟開槍把孩子打死了，當天晚上，他和妻子就商量，爲了儘快恢復順直省委的工作，也爲了其他戰鬥在天津的共產黨人孩子能夠活下去，他們決定賣掉自己的孩子。周恩來聽了淚如雨下，這時李先生妻子急匆匆地進來彙報說警車向三條石開過來了，他們建議周恩來趕緊躲一躲，周恩來卻道他要與同志們戰鬥在一起，早已做好隨時犧牲的準備。周恩來解決了順直省委的問題後，於次年1月回到上海，與鄧穎超等同志投入到血雨腥風的戰鬥中。

這天，李克農通過江蘇省委找到陳賡和聶榮臻，緊急通報顧順章在武漢被捕叛變了，他們必須把錢壯飛寫給周恩來的信立即交到他手裏。二人即刻兵分兩路，分別去通知周恩來、鄧穎超和其他的祕密同志，並約定辦完事後在中華飯店會面。

聶榮臻很快將鄧穎超和楊媽媽安全轉移到了旅館。另一邊的周恩來已在中華飯店組織召開緊急會議，他告訴同志們，現在到了黨最危險的時期，他們必須和敵人搶時間爭速度，由陳雲擔任助手協助自己指揮這場特殊的戰鬥。周恩來下達命令，立即銷燬重要文件，主要負責同志及一切可能成爲顧順章目標的同志必須立即轉移，廢止顧順章所能知道的一切重要關係和一切祕密工作方法。因向忠發的女傭是顧順章的人，要立即辭退她。按照保密工作要求，自己的行蹤也不能告之家人。

由於顧順章的叛變，中央會議暫停，周恩來安排中央原特科同志迅速撤離，並改組保衛部門，新的特別委員會由陳雲陳賡等同志擔任。

顧順章爲了在蔣介石面前邀功領賞，到監獄裏指認了惲代英，鄧穎超在報紙上得知這個消息後氣憤不已，楊媽媽看着惲代英寫的絕命詩“留得豪情作楚囚”，淚流滿面。這時周恩來回來了，楊媽媽和鄧穎超終於放下心來，周恩來告訴她們，因爲顧順章曾任中央政治局委員，認識中央和特科太多的同志，所以鄧穎超要給王根英做工作和陳賡一起撤離。

周恩來在西餐廳和陳賡祕密會面，爲他安排新的任務。另一邊的鄧穎超找到王根英，讓她和陳賡一起撤退到天津。