“小貓”病逝，鄧穎超回想與之在西山療養院相處的點點滴滴，忍不住淚流滿面，她與恩來一同到“小貓”墓前祭奠，並焚燒《黃河大合唱》節目單給她看，他們走後不久，周恩來親自撰寫了碑文安排運到紅巖村“小貓”墓地。

在民衆慶祝百團大戰的歡笑聲還未停止時，蔣介石已開始部署第二次反共作戰計劃，他以何應欽、白崇禧名義發出“皓電”，無理地指責八路軍新四軍對敵寇不戰自退，對友軍則越境相侵，限於電到一個月內，全部開到中央提示案所規定之作戰地境之內。爲此，周恩來爲揭露蔣介石的第二次反共陰謀，他一方面和重慶各界人士以及外交使節進行頻繁接觸，一方面與黨中央毛澤東同志商議對策，待到他於11月1日向中央建議，用朱德、彭德懷、葉劍英、項英的名義答覆何應欽、白崇禧的皓電之後，他終於累得病倒了，鄧穎超爲了護理病中的周恩來，請來了年邁的母親，楊媽媽在給恩來熬藥時差點暈倒，她怕女兒擔心，隱瞞了自己的病情。鄧穎超告訴周恩來，同志們建議充分利用自身優勢，從各個方面給蔣介石施壓，周恩來安排她轉告大家，蔣介石反共的本質不會改變，他們要防患於未然，做最壞打算，只有這樣，才能避免再發生“四一二”大屠殺那樣的慘案。

楊媽媽給周恩來端來了湯藥，看着母親滿頭白髮，二人慚愧未對老人盡到孝心，反讓媽媽跟着他們顛沛流離，楊媽媽稱她最大的心願就是希望自己的孩子能爲國家爲人民多做好事，她說完又咳了起來，這時葉劍英前來傳達中央來電：爲防不測事件發生，要求建立牢固的華中抗日根據地，爲此已電令彭雪松、黃克誠所部與陳毅、慄裕所部會師後統一指揮權限，爲防更大不測，已電令彭德懷從各路部隊中抽調6萬精兵權作總預備隊。所以重慶要提前撤退一部分同志，安排博古、凱豐先回延安。但二人接電後考慮到南方局目前的困難，決定暫時留下來，周恩來下令讓他們執行中央指示。葉劍英還得到消息：蔣介石祕密下達了控制輿論界的命令，周恩來安排他通知文藝界同志注意自身安全。

次日，葉劍英彙報，經過張淮南幫忙，博古、凱豐回延安飛機已安排妥當。二人的職務已由孔源等人接替，另外重慶民衆都在等待黨中央對蔣介石“皓電”的回覆文章，周恩來告訴他，毛主席正在親手書寫這篇鴻文。

很快，毛澤東以朱德、彭德懷、葉挺、項英的名義答覆何應欽、白崇禧，並在《新華日報》發表。周恩來安排鄧穎超親自上街帶領報童賣報。蔣介石看到回電後立即召開緊急會議，稱毛澤東的回覆是以柔克剛，民心已向八路軍和新四軍了，而且連重慶的一批黨政軍元老也在爲八路軍新四軍請命。爲爭奪民心，蔣介石稱皓電中一個月期限可以做局部調整，但中心不變，皓電就是中央政府的命令，如果誰違令不從，就是自取滅亡。他命賀敬之以軍委會的名義致電朱德、彭德懷，自8月19日起，八路軍新四軍的軍餉一律停發，而且以往欠發的也不再補發。接着他讓賀敬之彙報了剿滅黃河以南的共軍作戰計劃。

獲悉蔣介石的動向後，周恩來立即召開了辦事處工作會議，告之大家，蔣介石收到佳電後，非但沒有懸崖勒馬，反而加快了反共高潮。他安排博古、凱豐回到延安後向黨中央毛澤東如實彙報情況。這時紅巖村打來電話，楊媽媽病危。周恩來與鄧穎超立即趕往紅巖村。

楊媽媽懂醫術，她深知自己已時日不多，看到小超恩來後如實相告，自己高燒不止得的是惡性痢疾，之所以不告訴二人，是不想影響他們的工作，恩來和小超聽了潸然淚下，二人擡着楊媽媽到房門前古樹下躺着，楊媽媽遺憾自己不能到大有農場去看一看，恩來於是和小超擡着楊媽媽到大有農場，只是他們剛趕到，楊媽媽就永遠地閉上了眼睛，安詳地離開了這個世界。恩來和小超深感愧疚，只覺自己陪伴老人的時間太短太短了，他們繼續擡起楊媽媽讓她再最後感受一次農場的氣息。

楊媽媽走了，但鄧穎超和周恩來久久沒有離開楊媽媽的遺體，他們沒說一句話，但前來悼念的同志無不爲之落淚。新華社發表了訃告，楊媽媽靈樞出發前，郭沫若、曹孟君、安娥等文藝界名人都來了，安葬前，由楊振德的老戰友熊謹汀代表中共辦事處宣讀祭文最後，鄧穎超無比悲痛地宣讀了自己撰寫的誓言：堅守母教，爲民族鬥爭到底，決不做一件對不起母親發生壞影響的事。

葉劍英向周恩彙報，中央軍委接受了南方局的建議：毛澤東同志親自起草了命令，軍事指揮葉挺未到江北前，統一於陳毅、劉少奇下，葉挺到江北以後，統一於葉挺、陳毅、劉少奇指揮下。中原局統一領導山東與華中，山東分局劃歸中原局管轄，周恩來表示這樣就解決了華中的軍事指揮問題。他問到項英的安排，葉劍英告訴他，中央電報明確指出：項英隨部隊過江，立即來延安出席黨的七大。周恩來提醒葉劍英，如今重慶局勢複雜，他們南方局一定要提高警惕。另葉劍英告訴周恩來：美國記者斯特郎女士點名要求採訪他，因周恩來明天要先和張淮南約談，便安排由鄧穎超先接待她。