周恩來安排潘漢年要利用在新聞界和文藝界的特殊關係，把上海的中外報紙辦成營救鄧演達的輿論陣地，要讓回到上海的孫夫人感到，只有她親自和蔣介石辯論論，鄧演達才能獲救。

次日，各報紙都登出了鄧演達被捕的消息，甚至評論蔣介石殺他的心意已定，民衆更是一片怨憤，周恩來深知蔣介石的個性，知道這樣只會適得其反，鄧演達是中山先生的忠誠弟子，只能在軍情民情上做文章。這時潘漢年彙報，據可靠消息，蔣介石在獲知孫夫人回國的消息後，準備提前殺害鄧演達。周恩來安排把輿論重點放到營救鄧演達上。

很快，衆多黃埔弟子紛紛給蔣介石來信替鄧演達求情，但宋美齡拿來的這些信件蔣介石卻一概不看，他堅持認爲這是有人在借題發揮。陳立夫來報，德國巡捕房逮捕了有瑞士護照的牛蘭夫婦，經查，二人是共產國際的代表，專門協助中國共產黨搞地下革命活動。蔣介石指示，無論花多大代價，都要將牛蘭夫婦引渡到國民政府。宋美齡提醒，二姐已經得到牛蘭婦被捕的消息，正組織名人運動準備營救，蔣介石不以爲然。

宋慶齡回國後，鄧穎超冒險前去相見，告訴她鄧演達在監獄拒絕蔣介石的高官厚祿，黃埔的學生紛紛向蔣介石求情，但蔣介石已經準備向鄧演達下手了，宋慶齡聽後心急如焚，當即表示會盡全力營救，但要先謀而後定做到萬無一失。

聶榮臻給周恩來拿來了中央蘇區發來的第三次反圍剿報告，周恩來得知毛澤東朱德率領數萬紅軍在武夷山中與國民黨周旋，擔心夏季藥品不足造成減員。聶榮臻還聽說在中央的高層，尤其從上海轉移到蘇區的領導對毛澤東朱德的作戰方式說三道四，周恩來認爲這種思想最要不得，正如毛澤東所說，國民黨幾十萬大軍到了蘇區，兩眼一抹黑，糧食彈藥都得不到補充，他們的日子也不好過。這時鄧穎超告訴二人，報上登出孫夫人近期將帶中外記者去南京，讓她的妹妹宋美齡和妹夫蔣介石釋放鄧演達，否則她將召開中外記者招待會，聲討蔣介石的獨裁專政、踐踏人權。這時潘漢年來電話，稱陳賡從天津衛來到了上海，急於向周恩來彙報情況，周恩來讓陳雲全權安排。

在南京的蔣介石看到中外報紙上沸沸揚揚的輿論，全都是要求他釋放鄧演達，強硬的蔣介石告訴宋美齡，他要讓全天下看看是筆桿子厲害還是槍桿子厲害。  

潘漢年晚上向周恩來轉達陳賡的工作彙報：因順直省委再次遭到破壞，一些負責人投敵叛變，致使他不得不離開天津，但天津可以由王漢英和南漢宸等同志組成特科性質的組織。另有一重要情報，日本駐天津的特務機關長土肥原賢二突然調到瀋陽，出任日本駐瀋陽的特務機關長，另滿矇事件疑似爆發，當年一些滿清老臣，想將末代皇帝薄儀偷運出關，周恩來判斷滿矇事件很明顯是日本的軍國主義想在東北製造事端，進而侵佔東北三省，老臣們偷運薄儀是想在關外建立漢J政府。這些情況陳雲會向新的軍事委員會報告。

蔣介石對報紙上停止內戰一對外的呼籲不屑一顧，這時美國力主蔣介石接過救國的大旗。蔣介石安排陳立夫立即到獄中向鄧演達徵求抗日救國的建議。鄧演達只提出一個要求，如果蔣介石真想抗日救國，就把自己馬上放出去。蔣介石得知鄧演達的要求後決定次日親自到獄中見他。宋美齡提醒蔣介石自己的二姐就要到南京了，他最好不要授人以炳，她自小和二姐最親，現在卻無法面對，將乘火車到上海躲避。

第二天，蔣介石下令斷了鄧演達的報紙，之後到獄中看望他，問他爲何反對自己也批評共產黨。鄧演達坦言自己不贊成共產黨事事聽從共產國際的，蔣介石建議他得徹底消滅共產黨才能一了百了，鄧演達質問蔣介石當前是討赤滅共重要還是抗日救國重要，蔣介石回答滅共在先，因爲攘外必先安內。鄧演達失望至極，蔣介石還提出若鄧演達帶着黃埔弟子去消滅共產黨，將會任命他爲自己的副手。鄧演達斷然拒絕，並義正言辭地告訴他，自己政治鬥爭是爲國爲民，絕無個人私利，而且絕不剿共，個人也絕不苟且偷生。蔣介石聽後憤然離開，下令陳立夫晚上送鄧演達上路。二人出門時，聽到鄧演達在悲壯地吟誦《滿江紅》。當晚，鄧演達被祕密殺害，他臨刑前帶着腳鐐手銬朝着中山陵的方向三鞠躬，其肝膽赤誠令行刑人員也爲之動容！

次日，宋慶齡帶着各國媒體記者，一起到南京去見蔣介石，她在房內和蔣介石談判，門外愛國人士高呼抗日救國口號，宋慶齡要求見鄧演達，蔣介石據實相告鄧演達死訊，宋慶齡悲憤不已，含淚將這一消息告之門外的中外記者，請求他們立即將鄧演達被暗殺的消息向全世界愛好和平的人民傳遞出去！

而同一時刻，牛蘭夫婦將被送上法庭，周恩來讓鄧穎超立即聯繫孫夫人準備營救。另一邊蔣介石身邊的陳立夫想到一條毒計，想用牛蘭夫婦四歲的兒子吉米做魚餌誘捕共產黨。宋美齡提醒蔣介石，自鄧演達被捕後，國內外聲援的電報雪片般飛向國民政府，他要考慮國際影響，蔣介石卻認爲這其中並沒有斯大林、羅斯夫、邱吉爾等人的信函，說明西方所謂的人權高於國家利益都是空話，他們要的還是既得利益，如果自己殺了共產國際的牛蘭夫婦，正合他們心意。