聶榮臻前來向周恩來緊急彙報，中央祕書處被敵人破壞了，張紀恩等多名同志已被捕。周恩來瞬間失神：鄧穎超早上也去祕書處了。

警惕的鄧穎超走到祕書處門口就發現這裏出事了，她謊稱自己來看鄉妹子，她是黃埔一期的學生，正好這時君陶從外面回來，二人隨機應變巧妙地瞞過了特務。到家裏，鄧穎超立即告訴了君陶目前的形勢，通知她立即搬家。並停止一切活動。等向忠發的事情有了定論後，君陶帶着小芃南下香港。

叛變的向忠髮帶着軍警到家中逮捕周恩來和鄧穎超，楊媽媽忍不住滿腔怒火，潑了他一身水，變節的向忠發又生一計，讓楊媽媽繼續做誘餌，等着周恩來和鄧穎超上勾。

母女連心，鄧穎超在另一住所日夜擔憂着媽媽的安危，她傷感地向周恩來講述母親靠行醫當家庭老師供自己讀書的經歷，周恩來理解妻子內心的煎熬，答應儘快找到媽媽的下落。

第二天，潘漢年向周恩來彙報，據內線情報，向忠發被捕後熊代輝很快將向忠發槍決了，周恩來指示他必須找到原始的審訊記錄或是抄件，因爲向忠發是黨的總書記，他們必須要給中央和共產國際一個交待。  

很快，潘漢年通過內線得到了向忠發的審訊記錄。他和周恩來來到之前的住所附近觀察，而此時屋裏的楊媽媽自從被看管後始終拒絕進食，周恩來從後窗簾打來的情況判斷出媽媽出事了，但她還留在小樓裏，他委託潘漢年儘快想辦法救出楊媽媽。

回到家裏，周恩來看了潘漢年拿到的向忠發審訊記錄後氣憤不已，從記錄可以認定，向忠發確實叛變了，因爲他供述的很多內容只有極少數的人知道。周恩來告訴潘漢年，爲什麼黨的領袖向敵人乞降，就是因爲共產黨人一旦從生活上打開缺口，便會跌入資產階級的泥潭，所以這些都要寫入黨章。這時潘漢年接到一個電話後喜形於色，之後神祕地出去了。

潘漢年將楊媽媽救了回來，周恩來、鄧穎超見到久別的親人潸然淚下，這時聶榮臻來報：向忠發被槍決是個誤會。他被捕後熊代輝立即向蔣介石做了彙報，但蔣介石以爲之前的中央領導人惲代英等都是視死如歸，就批了六個字：祕密處決，所以熊代輝沒敢再彙報向忠發叛變的事。周恩來慶幸這個誤會倒讓黨內減少了很多損失。

周恩來向中央機關送信的小劉同志建議，爲保存革命實力，黨中央應該立即轉移到蘇區，但小劉稱黨中央的米夫同志做出明確指示，他們要一步一步地完成從城市撤退。這時潘漢年來報：敵人已經獲知了王明的住所，已安排小劉夫人孟慶樹轉移到了上海郊區的一處尼姑庵裏。而且敵人已經知道了李碩勳不在上海，所以他的夫人君陶成了追逐目標，周恩來安排鄧穎超立即通知君陶帶着小芃南下香港。

晚上，潘漢年匆匆來報：今天下午，一位跟李碩勳有關係的同志也被捕了，如果他投敵叛變供出了君陶的住處就麻煩了。楊媽媽和潘漢年爭着去接鄧穎超被周恩來阻止了，三人聽着外面的悶雷，時刻擔心着鄧穎超的安危。

此刻的鄧穎超正在君陶家中，君陶看着二等艙的船票，知道又是鄧穎超夫婦用他們不多的生活費買的。鄧穎超告訴她，爲了千千萬萬個像小芃一樣的孩子，再苦再累他們都是值得的。

次日，君陶帶着小芃來到碼頭，由翰笙護送上船，臨別時，翰笙叮囑她：李碩勳的化名叫李濤，如有不測，只要君濤不承認李濤就是李碩勳，他們就有辦法營救他。 

聶榮臻向周恩來帶來了李碩勳的密電：他在海南島建立的中國工農紅軍獨立師已經發展到二千多人了，李碩勳認爲黨中央在東江、粵北等地也要發展根據地，並要將贛南等地的根據地連成一片，他認爲瓊島雖然革命形勢一片大好，但孤懸於大海之中，急需中央和廣東省委派人指導，他希望自己能親臨指導，鄧穎超提醒周恩來，君陶和小芃還沒到達香港，周恩來於是決定等他們母子到達香港一週後李碩勳再出發。這時窗外響起了警笛聲，潘漢年匆匆來報：在中央機關送信的小劉被捕叛變了，剛纔被抓上警車的同志就是他出賣的，另外兩廣省委章漢夫在香港發來緊急密電：因叛徒出賣，將他和李碩勳的住處供了出來。周恩來指示章漢夫嚴懲叛徒，並讓李碩勳務必把君陶和小芃安排好後再去香港。而另一邊的李碩勳在香港碼頭接君陶和兒子時卻被特務盯了梢。