甘願和彩雲談接下來的工作安排，甘願的態度和其餘四人的行爲舉止中讓彩雲產生懷疑：這哪像紀律嚴明的八路軍戰士。爲了不使兄弟們“露餡”，甘願決定隱瞞實情，硬撐下去，繼續裝八路。

甘願五人利用發給小分隊的經費，開了一家“彩雲飯店”。開張當日，其餘四人大喫大喝，連彩雲身邊的聯絡員梅香都看不下去了。甘願將幾人訓斥了一頓，但當彩雲批評他們不像八路的時候，甘願又忍不住要幫兄弟們說話。

彩雲飯店生意興隆。一名叫小三香的孕婦逃進飯店尋求救助，以遊七爲首的四兄弟見義勇爲，打退了追趕她的兇徒，救下小三香。

彩雲對這幾個無組織無紀律的“八路”越來越不滿，於是向上級作了彙報。彩雲隨即從上邊的回信得知，隨甘新下山的人員，除小分隊的五個人外，還有他們負責護送的柳參謀。其中，四名戰士犧牲，柳參謀被俘，並在回雲城的路上跳車身亡。幾名犧牲的戰士中，有一名是張裁縫的獨子、彩雲的親弟弟——張小寶。張裁縫勸慰彩雲，這些人都是打鬼子的英雄，要對他們儘量寬容。

彩雲將上級回信的內容告訴甘願，甘願聽聞後，愈發義憤填膺。而當甘願得知，柳參謀就是被他自己親手交給叛徒的時候，更是怒不可遏。甘願帶遊七追蹤秀夫的摩托車，來到了雲城醫院。此時的秀夫正在醫院實驗室裏與日本軍醫菊地從事不爲人知的祕密實驗。