鄭和把徐皇后召見的事情講給師父聽。姚廣孝告訴鄭和，皇后深明大義，她是想利用自己的威望，力排衆議，用拜佛祛病的理由，讓鄭和率船隊儘快出洋。

朱高煦堅持要把那些有傷風化的官員、番客一起拿下。鄭和覺得風氣要治，但得采取因勢利導的辦法，妥善地解決問題。

朱棣親自組織了一次有聲有色的庭審。一同受審的不光有裘廣德，還有書生柳如明。主審官爲鄭和與高煦。柳如明被書院除名是對的，既然不是讀書的料子，朱棣念其經商才華，將其派往市舶司任官。鄭和爲裘廣德開脫，說他舉債囤積香腦、硫磺時，那些東西無人問津。再說一介商賈，天下熙熙，皆往利來，天下攘攘，皆往利往，商人賺錢，這是天經地義的事。朱棣判裘廣德有功無罪，但需要補交所獲暴利後的高額稅款。朱棣對鐵平將軍賣劍一事，認定是爲一時之怨，斷了君臣之情，當衆宣佈沒收功臣劍。一場大爭論到此爲止畫上句號。

宋天自從看見巨大的船隊之後，便醉心於海洋。

朱棣率領衆臣爲船隊送行時，宋天從被隔離的人羣中鑽出，來到鄭和麪前，要求出海。朱棣當即下旨，敕封宋天爲水師百戶，隨鄭和巡洋。宋蓮芯予以制止，但天子無戲言，宋蓮芯無奈地大哭而去！