靈谷寺中，新增了一位身穿素袍、帶髮修行的女子――她就是宋蓮芯！姚廣孝萬般無奈，只能收下她，讓其修心養性，供奉佛事。

錦衣衛告訴太子，漢王這兩天在家裏忙着數銀子。這個事情使朱高熾、解縉和夏原吉都覺得有點怪。

紀綱把漢王已經收了幾百萬兩銀子的事情，報告了皇上，朱棣大喫一驚。

寧王到漢王府見朱高煦，對他的斂財意圖加以肯定，這使朱高煦更加堅信有錢可以收買人心。

深夜，朱棣召見柳如明，說出讓他到市舶司任職的根本原因。

船到滿剌加港口，得知該國面臨鄰國威脅，鄭和出面幫助調解了雙方的關係，使滿剌加從此不再受強國的侵擾。滿剌加酋長對大明朝心存感激，主動要歸附大明。

鄭和派快船請示皇上，奏請讓滿剌加自立爲國，大明船隊可租人家的地盤，做貿易中轉站，雙方共同牟利。朱棣准奏，聲明強不凌弱是中國邦交的原則。

船隊駛往錫蘭山拜訪。誰知，該國執政亞烈苦奈兒一心想劫奪大明的財物。

明朝厚待錫蘭國，多次賜恩贈物，今船隊受到如此侮辱，這讓將士們怎咽得下此口惡氣。特別是吳宣，恨不能立刻殺盡敵對者……鄭和經過深思熟慮，決定船隊先向西行，向各國說明錫蘭山挑釁大明的罪行，以期後發制人。

柳如明給皇上送來密信，發現漢王與番人準備做軍火生意。朱棣見信後，給柳如明發了一道密旨。

朱高熾將弟弟欲與番人做軍火生意的事情告訴母后，想讓母后勸高煦別被倭寇騙了。

朱高煦告訴王斌，在交貨的時候，趁機把西郎給宰了，不許留下一點痕跡。