見面之時，亞烈如此卑躬屈膝，幾乎讓鄭和忘掉兩年前發生的不快。根據國王的邀請，大明船隊將上岸進行貿易，雙方約好第二天在皇宮裏舉行拜盟儀式。

翌日，王子前來引路，解除了船隊的戒心。鄭和僅率二千兵勇、船員，扛着貨物朝皇宮進發。他們行進到深山狹谷，海面上忽然傳來戰鬥號角――亞烈率部偷襲船隊。王景弘指揮船隊沉着應戰，雙方射箭、火攻、撞擊……

鄭和大急，下令回援。但是後面傳來陣陣巨響，只見亂箭與滾石接連而下，堵塞了退路。兩邊山上殺聲四起，錫蘭國伏兵開始攻殺。鄭和臨危不懼，指揮兵勇拼死抵擋。激戰時，鄭和發現吳宣不見了，立刻派人去找，卻是生死不明。

鄭和執劍逼向那個王子，然而，他卻終忍憤怒，反將人放走。其實，他是欲擒故縱，想讓仇人爲船隊將士帶上一條生路。他判斷亞烈的大部兵力都在海邊，王宮必定空虛，可出其不意攻佔其老巢。

黎明前，鄭和率軍攻佔了整座宮城，並且生擒了亞烈及所有王親！

而此時，吳宣正召集各船總旗以上的文武官員至寶船聽命。吳宣高聲宣佈：“鄭國使遭遇不測，壯烈殉國……”

亞烈的母親願意用巨大的代價換取兒子的生命。但她明白依照大明律，亞烈必須押解回中國，交由大明皇上審處。鄭和同意老太后的請求，但分文不要錫蘭國的金銀，只要求允許他替大明皇后拜一拜佛寶，這讓老太后感動不已。

船隊返航，吳宣被流放到莫幹島上，鄭和讓他好自爲之。

鄭和把亞烈帶回大明，朱棣聽說亞烈殺了那麼多大明將士，責問鄭和爲什麼不當場殺了他。鄭和告訴皇上他這麼處理的理由。

朱棣決定讓臣工和各國使者詳議該如何處置作孽者，衆人一致認爲亞烈該殺！