一波未平，一波又起，就連鄭和自己也弄不明白，寶船隊一回來，怎麼會滋生這麼多的變故。姚廣孝卻一針見血道出問題的根子。

到了揭開矛盾的時候，朱棣把各位使節請來，當衆人之面把廣德客棧改作“信遠會館”，收歸朝廷所有。這樣，即便住在那裏，也就不違反大明的律令，訂立的契約仍舊有效。

裘廣德被免了死罪，皇上希望他從錢堆裏爬出來。

扎克走在南京街市上，人們看到這個黑孩子，覺得很新奇。宋蓮芯怕惹出事來，趕緊把他帶回家裏。

北漠戰況傳來，丘福輕敵冒進，致使北征的十萬將士全部覆沒。朱棣大怒，準備御駕親征，要求夏原吉趕緊籌劃銀兩和糧草。鄭和聽說後，感到下西洋將遇到困難。

果真，皇上爲了徵漠北，拿走出海的銀子。這回，下西洋幾乎成了泡影。

海外許多未知的東西，吸引着鄭和，也誘惑着朱棣。皇上明白鄭和很想出洋，可朝廷拿不出銀子，讓他自己找錢。這回，姚廣孝笑說鄭和勝過師父，真是很有鬼點子。