秦王、晉王密約燕王共同反對太子黨。朱棣一時不知如何纔好。

幕僚稟報朱棣收下二王密信。胡誠一心想要巴結東宮，便提前進京。

姚廣孝告訴朱棣，燕王府的白布是他讓送的；調集大軍、替換將校，也是他授意張玉乾的!他想做的就是代天行道，想要的正是一位敢於進取、敢於開創的盛世君王。他希望燕王當機立斷，早下決心，爭取太子之位。馬和也勸燕王千萬不能坐以待斃。這些建議，皆遭燕王否決。

寧王派人送給燕王兩百斤茯苓。朱棣感到意味無窮。

胡誠拜見皇長孫朱允炆，出賣了朱棣，並得知天機！

齊泰要胡誠回北平後，透露假情給朱棣：說皇上已祕密立儲，此人就是燕王。

馬和去見師父，告訴姚廣孝聖旨已下，這一定跟立儲有關。姚廣孝斷定，儲君必然不是燕王！

皇上冊立朱允炆爲皇太孫，儲君之位已定。胡誠要求普天同慶，家家戶戶必須放鞭炮，掛燈籠。燕王府的人怎麼也高興不起來，與胡誠的手下鬧起糾紛，馬和只得出面調解。