朱棣瞭解到鄭和即將起航，堅持要來南京送行。他到鄭和家喫飯，回憶起當年的情景，感覺普通人比自己有福氣。

太子招募的水手和船隊的舊屬發生火拼，死傷情況不明。鄭和覺得有人想趁船隊出使西洋，做自己的文章。他向皇上建議，用大明船隊的水手作爲主體，再僱傭當地人士，參與管理貨棧。既可節省人力糧餉，還可以取信海外諸國。

朱棣的到來，使船隊比原定時間早一個月出航。但鄭和出發時沒有再見到皇上一眼，帶着惆悵踏上了遠航之路。

抱病在身的朱棣，剛送走船隊，又爲漠北的事犯難了。韃靼阿魯臺部，兵臨邊城已半月有餘。

朱棣命夏原吉準備三十萬兵馬的用度，限於二十日內完成。朱能拜見皇上，願親率十萬兵馬北征！朱棣笑着對他說，你老了，朕也老了。

徐妙錦去樂安州找了朱高煦，試探他對北征的態度。又到南京見太子，要他提出讓朱高煦替父皇北征。朱高熾搪塞說，一切聽父皇的。

大明船隊到了滿剌加、舊港等地，受到熱烈歡迎，貿易獲得成功。錫蘭國亞烈等人，與大明使節簽訂協約，願大明與這些國家的友誼長存。

朱能連夜進宮，只爲了給皇上講一個笑話。